Une intégration CRM, c'est plus qu'un bouton d'export. Ce qui est synchronisé, comment fonctionne l'écriture en retour du statut et du montant, et comment créer une proposition depuis une affaire dans HubSpot, Salesforce, Pipedrive ou Monday en deux clics.
Une intégration CRM est une connexion entre votre logiciel de propositions et votre CRM dans laquelle les données s'échangent automatiquement et dans les deux sens. Les contacts, les sociétés et les affaires du CRM apparaissent dans l'outil de propositions, et le statut ainsi que le montant d'une proposition sont réécrits sur l'affaire. La différence avec un bouton d'export ou une copie manuelle est que personne n'a à ressaisir quoi que ce soit et que les deux systèmes montrent la même vérité. Cela paraît anodin, mais quiconque a déjà présenté un état de pipeline dont la moitié des montants étaient périmés sait ce que cela vaut. Dans cet article, vous lirez ce qui est exactement synchronisé, comment fonctionne l'écriture en retour et quels systèmes CRM vous pouvez connecter à Proposal Expert aujourd'hui.
Une bonne intégration travaille sur trois objets. Les contacts : nom, adresse e-mail, fonction et numéro de téléphone des personnes à qui vous envoyez la proposition. Les sociétés : raison sociale, adresse et numéro de TVA, pour ne pas les ressaisir à chaque proposition. Les affaires : le nom de l'opportunité, la phase dans votre pipeline, le montant attendu et le propriétaire. Dans Proposal Expert, la synchronisation passe par un worker qui récupère et réécrit les changements à intervalle fixe, avec un stockage chiffré des jetons d'accès. Vous choisissez par connexion quel sens l'emporte. C'est généralement le CRM pour les coordonnées et l'outil de propositions pour les montants, parce que c'est là que le prix se construit réellement. L'outil montre dans l'aperçu des intégrations quand la dernière synchronisation a eu lieu et ce qui a changé, pour que vous puissiez revenir en arrière en cas de doute.
L'écriture en retour est le renvoi d'informations de la proposition vers l'affaire. Deux champs y sont centraux. Le statut : brouillon, envoyée, consultée, signée ou refusée. Et le montant : le total de la proposition, y compris les éventuelles lignes optionnelles cochées par le client. Dans Proposal Expert, l'écriture en retour s'active par espace de travail et est désactivée par défaut, pour que vous puissiez d'abord vérifier que le mappage des champs est correct avant de laisser votre pipeline être écrasé. Une fois active, voici ce qui se passe. Vous envoyez la proposition et l'affaire passe à la phase que vous avez reliée à "envoyée". Si le client signe, le montant signé est écrit dans le montant de l'affaire et l'affaire passe à la phase "gagnée". Ainsi, un commercial n'a plus jamais à clôturer une affaire à la main, et la prévision de chiffre d'affaires dans le CRM correspond à ce qui a réellement été signé.
La voie courte commence dans l'outil de propositions, pas dans le CRM. Étape 1 : sur une nouvelle proposition, choisissez l'option de sélectionner une affaire. Vous voyez les affaires ouvertes de votre CRM, avec nom, société et montant. Étape 2 : choisissez l'affaire et l'outil remplit pour vous le nom du client, l'interlocuteur, les coordonnées de la société et le montant attendu. Ensuite, vous écrivez, ou vous laissez l'IA produire un premier brouillon à partir des notes de l'affaire. Une proposition manuelle dans laquelle vous ressaisissez des données depuis deux écrans coûte environ un quart d'heure de préparation, pris ici comme exemple. Avec une affaire liée, c'est une minute. Le gain n'est pas seulement en temps mais aussi en erreurs : un nom de société mal orthographié ou une adresse e-mail périmée n'arrivent plus, parce que le CRM est la source. L'article sur ce qui se synchronise vraiment passe en revue les critères de comparaison des éditeurs si vous voulez voir le processus de bout en bout.
Le statut par CRM au moment de la rédaction, septembre 2026. HubSpot : actif, connecté via l'application de la marketplace HubSpot, avec synchronisation des contacts, sociétés et affaires plus écriture en retour. Salesforce : actif, connecté via une External Client App avec PKCE, avec synchronisation des opportunités et écriture en retour. Monday : actif, avec synchronisation des éléments de votre tableau de vente, sans jetons de rafraîchissement, vous devez donc reconnecter de temps en temps. Pipedrive : l'adaptateur est construit et testé, l'activation sur la marketplace doit encore suivre, et d'ici là la connexion s'affiche comme "bientôt disponible". Teamleader et Exact Online : sur la feuille de route, pas encore disponibles. Dynamics et Zoho y figurent aussi. Vérifiez toujours le statut actuel sur la page des intégrations, car elle est mise à jour dès qu'une connexion devient active.
N'attendez pas que la connexion existe pour commencer à écrire des propositions. Il existe une voie CSV qui fonctionne bien en pratique. Exportez de votre CRM une liste de contacts et de sociétés (nom, e-mail, raison sociale, numéro de TVA) et importez-la dans la liste de clients de votre outil de propositions. Faites-le chaque semaine, ou chaque fois que vous vous apprêtez à envoyer une nouvelle série de propositions. Pour le retour, exportez les propositions signées avec leur montant et leur date et chargez-les dans votre CRM comme mise à jour en masse. C'est moins élégant qu'une vraie synchronisation, mais cela épargne la ressaisie et vous prenez déjà l'habitude de traiter le CRM comme la source. Dès que la connexion pour votre CRM est active, vous reliez les clients existants aux fiches du CRM et tout tourne automatiquement à partir de là.
Quatre points à convenir avec votre équipe à l'avance. 1. Quel système fait autorité pour les coordonnées ? Choisissez le CRM et modifiez les données là-bas. 2. Quelle phase du pipeline correspond à quel statut de proposition ? Notez-le avant d'activer l'écriture en retour. 3. Que se passe-t-il avec les doublons ? Rapprochez sur l'adresse e-mail, pas sur le nom. 4. Qui est responsable de la connexion ? Une seule personne qui gère les jetons et remarque quand une synchronisation cale. Dans Proposal Expert, vous voyez par connexion la dernière synchronisation et les éventuelles erreurs, et vous pouvez mettre la connexion en pause sans perdre de données. Commencez avec une connexion et une petite équipe, observez les résultats pendant deux semaines, et ne déployez ensuite qu'à tout le monde.
Seulement si vous activez l'écriture en retour, et dans ce cas uniquement les champs que vous avez mappés : la phase et le montant de l'affaire. Les coordonnées sont lues depuis le CRM, pas écrasées. L'écriture en retour est désactivée par défaut.
Les fonctions CRM de base comme l'import de clients sont disponibles sur toutes les formules. Les connexions actives avec HubSpot, Salesforce et Monday, écriture en retour comprise, relèvent des formules payantes. La page des tarifs montre par formule ce qui est inclus.
L'adaptateur Pipedrive est techniquement terminé. Ce qui manque encore, c'est l'approbation et l'activation de l'application du côté de Pipedrive. Dès que ce sera fait, Pipedrive apparaîtra comme connexion disponible dans votre aperçu des intégrations. D'ici là, la voie CSV de cet article fonctionne.