Connectez Proposal Expert a votre CRM : HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. Remplissez automatiquement vos propositions, synchronisez les statuts et...
Une intégration CRM relie votre outil de propositions au système dans lequel vous gérez vos affaires, afin que les coordonnées des clients, les montants et le statut n'aient pas à être saisis deux fois. Cet aperçu contient toutes les intégrations de Proposal Expert : HubSpot, Salesforce et Monday.com sont opérationnels, Pipedrive est en cours de développement, et Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader et Exact sont prévus dans la feuille de route. Chaque intégration dispose de sa propre page qui détaille les champs, le writeback et l'installation.
Choisissez l'intégration du CRM que votre équipe utilise tous les jours. Faites attention à trois points : quels champs de l'affaire alimentent automatiquement la proposition, ce qui est réécrit lorsque la proposition est consultée ou signée, et si l'intégration est native ou passe par une couche intermédiaire. Les intégrations natives sont plus fiables sur de gros volumes. Toutes les intégrations opérationnelles sont disponibles dans le forfait gratuit.
Créez vos propositions depuis vos deals HubSpot en deux clics
Intégration Salesforce sur mesure pour les équipes commerciales grands comptes
Reliez vos deals Pipedrive à Proposal Expert pour un pipeline plus rapide
Reliez vos propositions aux tableaux Monday pour un suivi visuel des ventes
Connexion Dynamics 365 pour les grandes équipes sur la pile Microsoft
Connexion Zoho CRM pour les équipes commerciales de PME
Intégration Teamleader pour les équipes tournées vers les Pays-Bas et la Belgique
Connexion Exact Online pour les PME néerlandaises
HubSpot, Salesforce et Monday.com sont opérationnels et fonctionnent avec une synchronisation bidirectionnelle : les données de l'affaire remplissent la proposition, et le statut ainsi que les montants sont réécrits vers l'affaire. Pipedrive est en cours de développement. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader et Exact sont prévus dans la feuille de route. Si votre CRM manque à l'appel, faites-le nous savoir via la page de contact, car nous fixons l'ordre en fonction de la demande.
À chaque changement de statut, Proposal Expert réécrit le nouveau statut de la proposition vers l'affaire, par exemple envoyée, consultée, signée ou refusée. Le montant peut suivre également, afin que la valeur de votre pipeline reste juste. Le writeback est désactivé par défaut et vous l'activez par espace de travail, de sorte que vous décidez vous-même quels champs sont mis à jour dans le CRM.
Mettre en place une intégration prend quelques minutes. Vous vous connectez à votre CRM via OAuth, choisissez l'espace de travail et confirmez les champs que vous souhaitez synchroniser. Aucun partenaire d'implémentation ni aucune connaissance technique n'est nécessaire. Vous pouvez ensuite lancer une proposition depuis n'importe quelle affaire, avec le nom du client, l'interlocuteur et le montant remplis automatiquement, et le statut qui revient dès que le client réagit.