私たちのプラットフォームが提案書作成プロセスをガイドし、チームの連携を促し、クライアントのエンゲージメントをリアルタイムで追跡します。
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選択し、提案書のコンテンツをカスタマイズします。AIアシスタントがあらゆるステップでお手伝いします。
テンプレートまたは短いブリーフから始めます。メモ、提案依頼書、メールのやり取りを貼り付けると、AIアシスタントのFredが最初のドラフトに仕上げます。Fredは受け取った情報をもとに、はじめに、スコープ、アプローチをセクションごとに書き上げます。すべてのセクションは編集可能なままです。どの段落も書き直せますし、Fredに短くするよう頼んだり、ご自身の文章に差し替えたりできます。
価格は1つまたは複数のオプションを持つ表として入力するため、クライアントはパッケージを選んだり、オプション項目を追加したりできます。ブランドキットがロゴ、カラー、フォントをすべての提案書に自動で適用します。再利用できるコンテンツブロックには、チーム紹介や取引条件など、よく送る段落を保存しておけます。テンプレートとブランドキットが揃っていれば、提案書の完成までは通常15分から30分です。
ブランドカラー、ロゴ、フォントを追加して提案書を完成させます。安全なリンクで直接クライアントと共有できます。
提案書が完成したら、リンク、メール、WhatsApp、LinkedInで共有します。クライアントは何もインストールせずにブラウザで開けます。最初に開かれた瞬間から、誰がどのデバイスで読んでいるか、各セクションにどれだけ時間をかけているかが分かります。価格ページでの長い滞在や、読み飛ばされた事例紹介から、疑問点がどこにあるかが見えてきます。
すべての閲覧が0から100のエンゲージメントスコアに反映されます。開封、閲読時間、再訪問、価格セクションの滞在時間がすべてカウントされます。クライアントが提案書を開いたとき、スコアがしきい値を超えたとき、動きが止まったときに通知が届きます。自動フォローアップは、クライアントのタイムゾーンの営業時間内に、適切なタイミングでリマインダーを送ります。提案書のステータスはHubSpot、Salesforce、Pipedrive、Mondayと同期されます。
クライアントが提案書にいつ、どのようにインタラクトしたかをリアルタイムで追跡します。インサイトを活用して、適切なタイミングでフォローアップしましょう。
クライアントは同じブラウザ画面で、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンから署名します。アカウントは不要で、本人確認のためにメールアドレスへ送られるワンタイムコードだけで済みます。この署名は、電子署名に関するEU規則であるeIDASで定義されたSimple Electronic Signature（簡易電子署名）です。監査証跡には、誰がいつどのIPアドレスから署名したか、文書のどのバージョンが表示されたか、条件が承諾されたことが記録されます。
署名後、両者は暗号化シールとタイムスタンプ付きの最終PDFを受け取るため、後からの改変を検知できます。その提案書に予定されていたフォローアップは自動的に停止します。CRMが接続され、書き戻しが有効であれば、案件は受注ステージに移り、最終金額が書き戻されます。分析上もその提案書は受注として集計されるため、どのテンプレート、価格、セクションが最も多くの案件を成約させているかを比較できます。
5分以内にプロフェッショナルな提案書を作成する方法をご覧ください
共同執筆、アドバイス、提案書の強化
クライアントが提案書にどのようにインタラクトしているかを確認できます。
適切なタイミングでの自動リマインダー
安全で法的に有効なデジタル署名
提案書ごとに数時間から数分へ
再利用可能なテンプレートとコンテンツブロック
今日から始めて、提案書が数日ではなく数分で作成できることを実感しましょう。