プロ向け提案書テンプレートライブラリ: コンサルティング、マーケティング、Web デザイン、ソフトウェア、営業など。カスタマイズ可能で、すぐに送信できます。
提案書テンプレートとは、構成があらかじめ決まっていて、あとは内容を入力するだけの提案書です。Proposal Expert のテンプレートは、いずれも同じ構成要素でできています。自社ブランドの表紙、顧客の課題を明示する導入、スコープとスケジュールを示すアプローチ、オプション項目を含む価格表、そして署名欄のある締めくくりです。完成した提案書は追跡可能なリンクとして送信でき、顧客は印刷やスキャンをせずに電子的に署名できます。
業種と案件の種類に合わせてテンプレートを選びましょう。コンサルタントや代理店はフェーズが明確なテンプレート、ソフトウェアチームはスプリント計画を含むテンプレート、営業チームは短いピッチと明快な価格表のテンプレートが向いています。すべてのテンプレートはエディターで自由に編集でき、16言語に対応し、無料プランで利用できます。まずは無料で始めて、チームがより多くの件数や追加機能を必要としたときにアップグレードすれば十分です。
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提案書テンプレートとは、セクション構成、サンプル文章、価格表があらかじめ用意された提案書です。サンプル文章を自社の提案内容に置き換えるだけで、効果が実証された構成をそのまま活かせます。毎回まっさらな文書から書き始める必要がなくなり、複数の同僚が作成しても提案書の品質が一定に保たれます。
まずは自分の分野にもっとも近いテンプレート、たとえばコンサルティング、マーケティング、ウェブデザイン、ソフトウェアなどから始めてください。次に案件の種類を確認します。単発のプロジェクトと継続的なサービスでは適した構成が異なります。迷ったときは、もっとも汎用的なテンプレートを選んでセクションを調整してください。エディターではセクションの追加や削除は数クリックで済みます。
はい。すべてのテンプレートは Proposal Expert の無料プランで利用できます。アカウントを作成し、テンプレートを選び、内容を編集して、トラッキングと電子署名付きで提案書を送信できます。有料プランでは、より多い件数、AI クレジット、HubSpot、Salesforce、Monday との CRM 連携が加わります。じっくり試してから判断していただけます。