Inside sales, account executives et directeurs commerciaux
Synchronisation CRM, aide de l'IA et analyses, pour que vos commerciaux revendent
Proposal Expert pour les équipes commerciales B2B est un logiciel de propositions commerciales que les équipes inside sales, les account executives et leurs managers utilisent pour construire des propositions à partir des données du CRM, avec l'aide de l'IA et une vue de l'engagement par affaire. Utilisez-le quand vos commerciaux perdent des heures à monter des propositions et que le statut dans HubSpot, Salesforce ou Monday.com traîne derrière. Une proposition part de l'affaire, avec le contact, le montant et les lignes déjà remplis. Le statut et le montant repartent automatiquement vers le CRM, et le client signe électroniquement dans le cadre eIDAS. Disponible en 16 langues.
Un account executive ouvre l'affaire dans HubSpot ou Salesforce et en crée une proposition dans Proposal Expert. L'entreprise, le contact, le montant et les lignes sont déjà en place. L'IA rédige l'introduction et l'approche à partir des notes de l'affaire, et le modèle d'équipe donne la même structure à chaque commercial. Après l'envoi, le manager voit dans le CRM que la proposition a été consultée, et à la signature l'affaire passe en gagnée avec le montant signé.
Une synchronisation bidirectionnelle avec HubSpot, Salesforce et Monday.com, Pipedrive suit : les affaires, les contacts et les montants entrent, le statut et la valeur ressortent. La notation IA comme filtre qualité, pour qu'une proposition mal notée reçoive un retour avant de partir. Un score d'engagement par proposition, pour que les commerciaux sachent quelle affaire demande de l'attention. Le Data Lab avec les taux de signature par section et par commercial, comme base de coaching. Et la signature électronique avec piste d'audit, pour que signé veuille dire signé.
Faites créer un compte gratuit par un directeur commercial et configurez la charte graphique. Construisez un modèle d'équipe avec les sections fixes et la grille tarifaire. Connectez le CRM depuis Paramètres > Intégrations, choisissez le pipeline et associez les champs, cela prend quelques minutes. Invitez deux commerciaux et faites transformer à chacun une affaire en cours en proposition. En fin d'après-midi, passez en revue les données d'engagement et le statut dans le CRM.
Opportunité → proposition en un clic, champs remplis automatiquement.
Consultation, signature et archivage déclenchent la mise à jour des étapes.
Une note faible donne un retour au commercial, la qualité reste homogène.
Voyez quelles sections font réussir quels commerciaux et coachez là où cela compte.