اربط Proposal Expert بنظام CRM الخاص بك: HubSpot وSalesforce وPipedrive وMonday. أدخل بيانات الصفقات تلقائياً في العروض، وزامن الحالة وسرّع مسار صفقاتك.
يربط تكامل CRM أداة العروض لديك بالنظام الذي تدير فيه الصفقات، فلا تضطر إلى إدخال بيانات العملاء والمبالغ والحالة مرتين. تضم هذه النظرة العامة كل تكاملات Proposal Expert: HubSpot وSalesforce وMonday.com متاحة الآن، وPipedrive قيد التطوير، وZoho وMicrosoft Dynamics وTeamleader وExact مدرجة في خارطة الطريق. ولكل تكامل صفحته الخاصة التي تشرح الحقول والكتابة العكسية والإعداد.
اختر تكامل نظام CRM الذي يستخدمه فريقك يوميًا. وانتبه إلى ثلاثة أمور: أي حقول الصفقة تنتقل تلقائيًا إلى العرض، وما الذي يُكتب عكسيًا عند مشاهدة العرض أو توقيعه، وما إذا كان التكامل أصليًا أم يمر عبر طبقة وسيطة. التكاملات الأصلية أكثر موثوقية عند الأحجام الكبيرة. وكل التكاملات المتاحة الآن مشمولة في الخطة المجانية.
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot وSalesforce وMonday.com متاحة الآن وتعمل بمزامنة ثنائية الاتجاه: بيانات الصفقة تملأ العرض، والحالة والمبالغ تُكتب عكسيًا إلى الصفقة. وPipedrive قيد التطوير. وZoho وMicrosoft Dynamics وTeamleader وExact مدرجة في خارطة الطريق. وإن كان نظام CRM الذي تستخدمه غير موجود، فأخبرنا عبر صفحة التواصل، لأننا نحدد الترتيب بناءً على الطلب.
عند كل تغيّر في الحالة، يكتب Proposal Expert حالة العرض الجديدة عكسيًا إلى الصفقة، مثل مُرسل أو تمت مشاهدته أو موقّع أو مرفوض. ويمكن اختياريًا إرسال المبلغ أيضًا، لتبقى قيمة خط المبيعات لديك دقيقة. والكتابة العكسية معطّلة افتراضيًا وتفعّلها لكل مساحة عمل على حدة، فتقرر بنفسك أي الحقول تُحدَّث في نظام CRM.
إعداد التكامل يستغرق دقائق قليلة. تسجّل الدخول إلى نظام CRM عبر OAuth، وتختار مساحة العمل، وتؤكد الحقول التي تريد مزامنتها. ولا حاجة إلى شريك تنفيذ أو معرفة تقنية. بعد ذلك يمكنك بدء عرض من أي صفقة، مع تعبئة اسم العميل وجهة الاتصال والمبلغ تلقائيًا، وعودة الحالة بمجرد أن يتفاعل العميل.