Proposal Expert-কে আপনার CRM-এর সাথে সংযুক্ত করুন: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday। প্রস্তাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ করুন, স্ট্যাটাস সিঙ্ক করুন এবং পাইপলাইন ত্বরান্বিত করুন।
CRM ইন্টিগ্রেশন আপনার প্রপোজাল টুলকে সেই সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করে যেখানে আপনি ডিল সামলান, ফলে ক্লায়েন্টের তথ্য, পরিমাণ ও স্ট্যাটাস দুইবার লিখতে হয় না। এই তালিকায় Proposal Expert-এর সব ইন্টিগ্রেশন আছে: HubSpot, Salesforce ও Monday.com লাইভ, Pipedrive তৈরির পর্যায়ে, আর Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader ও Exact রোডম্যাপে। প্রতিটি ইন্টিগ্রেশনের নিজস্ব পাতা আছে, যেখানে ফিল্ড, রাইটব্যাক ও সেটআপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
আপনার দল প্রতিদিন যে CRM ব্যবহার করে, তার ইন্টিগ্রেশনটি বেছে নিন। তিনটি বিষয়ে খেয়াল রাখুন: ডিলের কোন ফিল্ডগুলো আপনাআপনি প্রস্তাবে আসে, প্রস্তাব দেখা হলে বা সই হলে কী ফেরত লেখা হয়, এবং ইন্টিগ্রেশনটি নেটিভ নাকি মাঝের কোনো স্তর দিয়ে চলে। নেটিভ ইন্টিগ্রেশন বড় ভলিউমে বেশি নির্ভরযোগ্য। সব লাইভ ইন্টিগ্রেশন ফ্রি প্ল্যানে পাওয়া যায়।
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot, Salesforce ও Monday.com লাইভ এবং দুইমুখী সিঙ্কে কাজ করে: ডিলের ডেটা প্রস্তাব পূরণ করে, আর স্ট্যাটাস ও পরিমাণ ডিলে ফেরত লেখা হয়। Pipedrive তৈরির পর্যায়ে আছে। Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader ও Exact রোডম্যাপে রয়েছে। আপনার CRM তালিকায় না থাকলে যোগাযোগ পাতার মাধ্যমে আমাদের জানান, কারণ আমরা চাহিদার ভিত্তিতেই ক্রম ঠিক করি।
প্রতিটি স্ট্যাটাস পরিবর্তনে Proposal Expert প্রস্তাবের নতুন স্ট্যাটাস ডিলে ফেরত লেখে, যেমন পাঠানো হয়েছে, দেখা হয়েছে, সই হয়েছে বা প্রত্যাখ্যাত। চাইলে পরিমাণও সঙ্গে যায়, যাতে আপনার পাইপলাইনের মূল্য সঠিক থাকে। রাইটব্যাক ডিফল্টে বন্ধ থাকে এবং আপনি প্রতিটি ওয়ার্কস্পেসে আলাদাভাবে চালু করেন, ফলে CRM-এর কোন ফিল্ডগুলো আপডেট হবে তা আপনিই ঠিক করেন।
একটি ইন্টিগ্রেশন চালু করতে কয়েক মিনিট লাগে। আপনি OAuth দিয়ে আপনার CRM-এ সাইন ইন করেন, ওয়ার্কস্পেস বাছেন এবং কোন ফিল্ডগুলো সিঙ্ক করতে চান তা নিশ্চিত করেন। কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টনার বা কারিগরি জ্ঞান লাগে না। এরপর আপনি যেকোনো ডিল থেকে প্রস্তাব শুরু করতে পারেন, যেখানে ক্লায়েন্টের নাম, যোগাযোগকারী ব্যক্তি ও পরিমাণ আপনাআপনি বসে যায় এবং ক্লায়েন্ট সাড়া দেওয়ামাত্র স্ট্যাটাস ফিরে আসে।