Inside Sales, Account Executives und Vertriebsleiter
CRM-Sync, KI-Unterstützung und Analysen, damit Ihr Vertrieb wieder verkaufen kann
Proposal Expert für B2B-Vertriebsteams ist Angebotssoftware, mit der Inside Sales, Account Executives und ihre Manager Angebote aus CRM-Daten aufbauen, mit KI-Unterstützung und Engagement-Einblicken pro Deal. Nutzen Sie es, wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Stunden mit dem Bau von Angeboten verlieren und der Status in HubSpot, Salesforce oder Monday.com hinterherhinkt. Ein Angebot startet aus dem Deal, mit Kontakt, Betrag und Positionen bereits ausgefüllt. Status und Wert fließen automatisch zurück ins CRM, und der Kunde unterschreibt elektronisch innerhalb von eIDAS. Verfügbar in 16 Sprachen.
Ein Account Executive öffnet den Deal in HubSpot oder Salesforce und erstellt daraus ein Angebot in Proposal Expert. Unternehmen, Kontakt, Betrag und Positionen sind bereits vorhanden. Die KI schreibt Einleitung und Vorgehen aus den Deal-Notizen, und die Teamvorlage gibt jedem Mitarbeiter dieselbe Struktur. Nach dem Versand sieht der Manager im CRM, dass das Angebot angesehen wurde, und bei Unterschrift wechselt der Deal mit dem unterschriebenen Betrag auf gewonnen.
Bidirektionaler Sync mit HubSpot, Salesforce und Monday.com, Pipedrive folgt: Deals, Kontakte und Beträge rein, Status und Wert raus. KI-Bewertung als Qualitätsschranke, damit ein Angebot mit niedriger Bewertung Feedback bekommt, bevor es das Haus verlässt. Ein Engagement-Score pro Angebot, damit Vertriebsmitarbeiter wissen, welcher Deal Aufmerksamkeit braucht. Data Lab mit Gewinnraten pro Abschnitt und pro Mitarbeiter als Basis für Coaching. Und E-Signatur mit Audit-Trail, damit unterschrieben auch unterschrieben heißt.
Lassen Sie einen Vertriebsleiter ein kostenloses Konto erstellen und das Brand Kit einrichten. Bauen Sie eine Teamvorlage mit den festen Abschnitten und der Preistabelle. Verbinden Sie das CRM unter Einstellungen > Integrationen, wählen Sie die Pipeline und ordnen Sie die Felder zu, das dauert wenige Minuten. Laden Sie zwei Vertriebsmitarbeiter ein und lassen Sie jeden einen laufenden Deal in ein Angebot verwandeln. Am Ende des Nachmittags prüfen Sie die Engagement-Daten und den Status im CRM.
Opportunity → Angebot mit einem Klick, Felder automatisch befüllt.
Ansehen, Unterschreiben und Archivieren lösen automatische Phasen-Updates aus.
Niedrige Bewertungen geben Feedback, damit die Qualität einheitlich bleibt.
Sehen Sie, welche Abschnitte welche Mitarbeiter erfolgreich machen, und coachen Sie dort, wo es zählt.