Verbinden Sie Proposal Expert mit Ihrem CRM: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. Angebote automatisch befüllen, Status synchronisieren und Ihre Pipeline...
Eine CRM-Integration verbindet Ihr Angebotstool mit dem System, in dem Sie Deals verwalten, damit Kundendaten, Beträge und Status nicht doppelt eingegeben werden müssen. Diese Übersicht enthält alle Integrationen von Proposal Expert: HubSpot, Salesforce und Monday.com sind live, Pipedrive ist in Entwicklung, und Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader und Exact stehen auf der Roadmap. Jede Integration hat eine eigene Seite zu Feldern, Rückschreibung und Einrichtung.
Wählen Sie die Integration für das CRM, das Ihr Team täglich nutzt. Achten Sie auf drei Punkte: welche Felder aus dem Deal automatisch ins Angebot fließen, was zurückgeschrieben wird, wenn das Angebot angesehen oder unterzeichnet wurde, und ob die Integration nativ ist oder über eine Zwischenschicht läuft. Native Integrationen sind bei größeren Volumen zuverlässiger. Alle Live-Integrationen sind im kostenlosen Tarif verfügbar.
Angebote aus HubSpot-Deals in zwei Klicks erstellen
Maßgeschneiderte Salesforce-Integration für Enterprise-Vertriebsteams
Pipedrive-Deals mit Proposal Expert verbinden für mehr Pipeline-Tempo
Angebote mit Monday-Boards verknüpfen für visuelles Sales-Tracking
Dynamics 365 Anbindung für Enterprise-Teams auf dem Microsoft-Stack
Zoho CRM Anbindung für Vertriebsteams im Mittelstand
Teamleader-Integration für Teams mit Fokus auf die Niederlande und Belgien
Exact Online Anbindung für den niederländischen Mittelstand
HubSpot, Salesforce und Monday.com sind live und arbeiten mit bidirektionaler Synchronisation: Dealdaten füllen das Angebot, und Status und Beträge werden in den Deal zurückgeschrieben. Pipedrive ist in Entwicklung. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader und Exact stehen auf der Roadmap. Fehlt Ihr CRM, teilen Sie es uns über die Kontaktseite mit, denn wir legen die Reihenfolge nach Nachfrage fest.
Bei jeder Statusänderung schreibt Proposal Expert den neuen Status des Angebots in den Deal zurück, zum Beispiel gesendet, angesehen, unterzeichnet oder abgelehnt. Optional wird auch der Betrag übertragen, damit Ihr Pipeline-Wert stimmt. Die Rückschreibung ist standardmäßig deaktiviert und wird pro Workspace aktiviert, sodass Sie selbst bestimmen, welche Felder im CRM aktualisiert werden.
Die Einrichtung einer Integration dauert wenige Minuten. Sie melden sich per OAuth bei Ihrem CRM an, wählen den Workspace und legen fest, welche Felder synchronisiert werden sollen. Ein Implementierungspartner oder technisches Wissen ist nicht nötig. Danach starten Sie aus jedem Deal ein Angebot, wobei Kundenname, Ansprechpartner und Betrag automatisch ausgefüllt werden und der Status zurückfließt, sobald der Kunde reagiert.