Inside sales, account executives y responsables comerciales
Sincronización con el CRM, ayuda de la IA y analítica, para que tu equipo vuelva a vender
Proposal Expert para equipos de ventas B2B es un software de propuestas que los equipos de inside sales, los account executives y sus responsables usan para montar propuestas a partir de los datos del CRM, con ayuda de la IA y visión del interés en cada negocio. Úsalo cuando tus comerciales pierden horas montando propuestas y el estado en HubSpot, Salesforce o Monday.com va siempre por detrás. Una propuesta arranca desde el negocio, con contacto, importe y líneas ya rellenados. El estado y el importe vuelven solos al CRM, y el cliente firma electrónicamente dentro de eIDAS. Disponible en 16 idiomas.
Un account executive abre el negocio en HubSpot o Salesforce y crea desde ahí una propuesta en Proposal Expert. Empresa, contacto, importe y líneas ya están puestos. La IA escribe la introducción y el enfoque a partir de las notas del negocio, y la plantilla de equipo da a cada comercial la misma estructura. Tras el envío, el responsable ve en el CRM que la propuesta se ha abierto, y al firmar el negocio pasa a ganado con el importe firmado.
Sincronización en dos sentidos con HubSpot, Salesforce y Monday.com, con Pipedrive en camino: negocios, contactos e importes entran, estado y valor salen. Puntuación IA como filtro de calidad, para que una propuesta con nota baja reciba comentarios antes de salir. Una puntuación de interés por propuesta, para que los comerciales sepan qué negocio necesita atención. Data Lab con tasas de cierre por sección y por comercial, como base para el coaching. Y firma electrónica con registro de auditoría, para que firmado signifique firmado.
Haz que un responsable comercial cree una cuenta gratuita y configure el kit de marca. Monta una plantilla de equipo con las secciones fijas y la tabla de precios. Conecta el CRM desde Ajustes > Integraciones, elige el pipeline y asigna los campos, son unos minutos. Invita a dos comerciales y que cada uno convierta un negocio en curso en una propuesta. Al final de la tarde, revisa los datos de interés y el estado en el CRM.
Oportunidad → propuesta en un clic, con los campos rellenados solos.
Abrir, firmar y archivar disparan la actualización automática de la etapa.
Una nota baja da comentarios al comercial, así la calidad se mantiene pareja.
Mira qué secciones hacen triunfar a cada comercial y forma donde de verdad importa.