Conecta Proposal Expert a tu CRM: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. Rellena propuestas automáticamente, sincroniza el estado y acelera tu pipeline.
Una integración de CRM conecta tu herramienta de propuestas con el sistema en el que gestionas los negocios, de modo que los datos del cliente, los importes y el estado no haya que introducirlos dos veces. Este resumen incluye todas las integraciones de Proposal Expert: HubSpot, Salesforce y Monday.com ya están activos, Pipedrive está en desarrollo y Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader y Exact están en la hoja de ruta. Cada integración tiene su propia página con los campos, el writeback y la instalación.
Elige la integración del CRM que tu equipo usa a diario. Fíjate en tres cosas: qué campos del negocio pasan automáticamente a la propuesta, qué se devuelve cuando la propuesta se ve o se firma, y si la integración es nativa o pasa por una capa intermedia. Las integraciones nativas son más fiables con volúmenes altos. Todas las integraciones activas están disponibles en el plan gratuito.
Crea propuestas desde tus negocios de HubSpot en dos clics
Integración con Salesforce a medida para equipos de venta enterprise
Conecta los negocios de Pipedrive con Proposal Expert y acelera tu pipeline
Vincula tus propuestas a los tableros de Monday para un seguimiento visual
Conexión con Dynamics 365 para equipos enterprise en el stack de Microsoft
Conexión con Zoho CRM para equipos comerciales de pymes
Integración con Teamleader para equipos centrados en Países Bajos y Bélgica
Conexión con Exact Online para pymes neerlandesas
HubSpot, Salesforce y Monday.com están activos y funcionan con sincronización bidireccional: los datos del negocio rellenan la propuesta, y el estado y los importes se devuelven al negocio. Pipedrive está en desarrollo. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader y Exact están en la hoja de ruta. Si falta tu CRM, avísanos a través de la página de contacto, porque fijamos el orden según la demanda.
En cada cambio de estado, Proposal Expert devuelve el nuevo estado de la propuesta al negocio, por ejemplo enviada, vista, firmada o rechazada. De forma opcional también va el importe, para que el valor de tu pipeline sea correcto. El writeback está desactivado por defecto y lo activas por espacio de trabajo, así decides tú qué campos se actualizan en el CRM.
Crear una integración lleva unos minutos. Inicias sesión en tu CRM mediante OAuth, eliges el espacio de trabajo y confirmas qué campos quieres sincronizar. No hace falta ningún socio de implantación ni conocimientos técnicos. Después puedes iniciar una propuesta desde cualquier negocio, con el nombre del cliente, la persona de contacto y el importe rellenados automáticamente y el estado volviendo en cuanto el cliente responde.