Proposal Expert को अपने CRM से जोड़ें: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. प्रपोज़ल ऑटो-पॉपुलेट करें, स्टेटस सिंक करें और पाइपलाइन तेज करें।
CRM इंटीग्रेशन आपके प्रपोजल टूल को उस सिस्टम से जोड़ता है जहाँ आप डील संभालते हैं, ताकि क्लाइंट की जानकारी, रकम और स्टेटस दो बार दर्ज न करनी पड़े। इस अवलोकन में Proposal Expert के सभी इंटीग्रेशन हैं: HubSpot, Salesforce और Monday.com लाइव हैं, Pipedrive विकास में है, और Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader तथा Exact रोडमैप पर हैं। हर इंटीग्रेशन का अपना पेज है जिसमें फ़ील्ड, राइटबैक और सेटअप समझाया गया है।
जिस CRM का आपकी टीम रोज़ इस्तेमाल करती है, उसी का इंटीग्रेशन चुनें। तीन बातों पर ध्यान दें: डील के कौन से फ़ील्ड अपने आप प्रस्ताव में आते हैं, प्रस्ताव देखे जाने या हस्ताक्षरित होने पर क्या वापस लिखा जाता है, और इंटीग्रेशन नेटिव है या किसी बीच की परत से चलता है। नेटिव इंटीग्रेशन बड़े वॉल्यूम पर ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। सभी लाइव इंटीग्रेशन मुफ़्त प्लान में उपलब्ध हैं।
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot, Salesforce और Monday.com लाइव हैं और दोतरफ़ा सिंक के साथ काम करते हैं: डील का डेटा प्रस्ताव भरता है, और स्टेटस तथा रकम वापस डील में लिखे जाते हैं। Pipedrive विकास में है। Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader और Exact रोडमैप पर हैं। अगर आपका CRM इसमें नहीं है तो संपर्क पेज के ज़रिए हमें बताएँ, क्योंकि हम माँग के आधार पर क्रम तय करते हैं।
हर स्टेटस बदलाव पर Proposal Expert प्रस्ताव का नया स्टेटस वापस डील में लिखता है, जैसे भेजा गया, देखा गया, हस्ताक्षरित या अस्वीकृत। चाहें तो रकम भी साथ जाती है, ताकि आपकी पाइपलाइन वैल्यू सही रहे। राइटबैक डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहता है और आप इसे हर वर्कस्पेस के लिए अलग से चालू करते हैं, यानी तय आप करते हैं कि CRM में कौन से फ़ील्ड अपडेट हों।
इंटीग्रेशन सेट करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। आप OAuth के ज़रिए अपने CRM में साइन इन करते हैं, वर्कस्पेस चुनते हैं और पुष्टि करते हैं कि कौन से फ़ील्ड सिंक करने हैं। किसी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर या तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप किसी भी डील से प्रस्ताव शुरू कर सकते हैं, जिसमें क्लाइंट का नाम, संपर्क व्यक्ति और रकम अपने आप भर जाते हैं और क्लाइंट के जवाब देते ही स्टेटस वापस बहने लगता है।