Hubungkan Proposal Expert ke CRM Anda: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. Isi proposal otomatis, sinkronkan status, dan percepat pipeline Anda.
Integrasi CRM menghubungkan alat proposal Anda dengan sistem tempat Anda mengelola deal, sehingga data klien, nilai, dan status tidak perlu dimasukkan dua kali. Ikhtisar ini memuat semua integrasi Proposal Expert: HubSpot, Salesforce, dan Monday.com sudah aktif, Pipedrive sedang dikembangkan, sedangkan Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader, dan Exact ada dalam rencana. Setiap integrasi punya halaman sendiri yang membahas field, writeback, dan pemasangannya.
Pilih integrasi untuk CRM yang dipakai tim Anda setiap hari. Perhatikan tiga hal: field mana dari deal yang otomatis masuk ke proposal, apa yang ditulis kembali ketika proposal dibuka atau ditandatangani, dan apakah integrasinya native atau berjalan lewat lapisan perantara. Integrasi native lebih andal pada volume besar. Semua integrasi yang sudah aktif tersedia dalam paket gratis.
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot, Salesforce, dan Monday.com sudah aktif dan bekerja dengan sinkronisasi dua arah: data deal mengisi proposal, lalu status dan nilai ditulis kembali ke deal. Pipedrive sedang dikembangkan. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader, dan Exact ada dalam rencana. Jika CRM Anda belum ada, beri tahu kami lewat halaman kontak, karena kami menentukan urutannya berdasarkan permintaan.
Pada setiap perubahan status, Proposal Expert menulis status baru proposal kembali ke deal, misalnya terkirim, dibuka, ditandatangani, atau ditolak. Nilainya pun bisa ikut dikirim, sehingga nilai pipeline Anda tetap akurat. Writeback nonaktif secara bawaan dan Anda mengaktifkannya per workspace, jadi Anda sendiri yang menentukan field mana di CRM yang diperbarui.
Menyiapkan integrasi hanya butuh beberapa menit. Anda masuk ke CRM melalui OAuth, memilih workspace, lalu memastikan field mana yang ingin disinkronkan. Tidak perlu mitra implementasi atau pengetahuan teknis. Setelah itu Anda bisa memulai proposal dari deal mana pun, dengan nama klien, kontak, dan nilai terisi otomatis serta status yang mengalir kembali begitu klien merespons.