Ligue o Proposal Expert ao seu CRM: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. Preencha propostas automaticamente, sincronize o estado e acelere o seu pipeline.
Uma integração de CRM liga a sua ferramenta de propostas ao sistema onde gere os negócios, para que os dados do cliente, os valores e o estado não tenham de ser introduzidos duas vezes. Esta visão geral reúne todas as integrações da Proposal Expert: HubSpot, Salesforce e Monday.com estão disponíveis, o Pipedrive está em desenvolvimento e Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader e Exact estão no roteiro. Cada integração tem a sua própria página com explicação sobre campos, writeback e instalação.
Escolha a integração do CRM que a sua equipa usa todos os dias. Preste atenção a três pontos: que campos do negócio passam automaticamente para a proposta, o que é escrito de volta quando a proposta é vista ou assinada e se a integração é nativa ou passa por uma camada intermédia. As integrações nativas são mais fiáveis em volumes maiores. Todas as integrações já disponíveis fazem parte do plano gratuito.
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot, Salesforce e Monday.com estão ativos e funcionam com sincronização bidirecional: os dados do negócio preenchem a proposta e o estado e os valores são escritos de volta no negócio. O Pipedrive está em desenvolvimento. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader e Exact estão no roteiro. Se faltar o seu CRM, diga-nos através da página de contacto, porque definimos a ordem com base na procura.
A cada mudança de estado, a Proposal Expert escreve o novo estado da proposta de volta no negócio, por exemplo enviada, vista, assinada ou recusada. Opcionalmente o valor segue também, para que o valor do seu pipeline se mantenha correto. O writeback está desativado por predefinição e é ativado por workspace, por isso é você que decide que campos do CRM são atualizados.
Criar uma integração demora alguns minutos. Inicia sessão no seu CRM através de OAuth, escolhe o workspace e confirma que campos quer sincronizar. Não é necessário um parceiro de implementação nem conhecimentos técnicos. A partir daí pode iniciar uma proposta a partir de qualquer negócio, com o nome do cliente, a pessoa de contacto e o valor preenchidos automaticamente e o estado a voltar assim que o cliente responder.