Подключите Proposal Expert к вашему CRM: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. Автозаполнение предложений, синхронизация статусов и ускорение воронки продаж.
Интеграция с CRM связывает инструмент для коммерческих предложений с системой, в которой вы ведёте сделки, чтобы данные клиента, суммы и статус не приходилось вводить дважды. В этом обзоре собраны все интеграции Proposal Expert: HubSpot, Salesforce и Monday.com уже работают, Pipedrive находится в разработке, а Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader и Exact стоят в планах. У каждой интеграции есть своя страница с описанием полей, обратной записи и установки.
Выбирайте интеграцию с той CRM, которой ваша команда пользуется каждый день. Обратите внимание на три момента: какие поля из сделки попадают в предложение автоматически, что записывается обратно, когда предложение просмотрено или подписано, и является ли интеграция нативной или работает через промежуточный слой. Нативные интеграции надёжнее при больших объёмах. Все действующие интеграции доступны на бесплатном тарифе.
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot, Salesforce и Monday.com уже работают и поддерживают двустороннюю синхронизацию: данные сделки заполняют предложение, а статус и суммы записываются обратно в сделку. Pipedrive находится в разработке. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader и Exact стоят в планах. Если вашей CRM нет в списке, напишите нам через страницу контактов, потому что очерёдность мы определяем по спросу.
При каждом изменении статуса Proposal Expert записывает новый статус предложения обратно в сделку, например отправлено, просмотрено, подписано или отклонено. По желанию передаётся и сумма, чтобы стоимость воронки оставалась верной. Обратная запись по умолчанию выключена и включается для каждого рабочего пространства отдельно, поэтому вы сами решаете, какие поля в CRM будут обновляться.
Настройка интеграции занимает несколько минут. Вы входите в свою CRM через OAuth, выбираете рабочее пространство и подтверждаете, какие поля хотите синхронизировать. Партнёр по внедрению и технические знания не нужны. После этого вы можете начать предложение из любой сделки: название клиента, контактное лицо и сумма подставляются автоматически, а статус возвращается обратно, как только клиент отреагирует.