Unganisha Proposal Expert na CRM yako: HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday. Jaza mapendekezo kiotomatiki, sawazisha hali na harakisha pipeline yako.
Muunganisho wa CRM huunganisha zana yako ya mapendekezo na mfumo unaotumia kusimamia dili, ili maelezo ya mteja, kiasi na hali visiingizwe mara mbili. Muhtasari huu una miunganisho yote ya Proposal Expert: HubSpot, Salesforce na Monday.com ziko hewani, Pipedrive bado inatengenezwa, na Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader na Exact zimo katika mpango wa baadaye. Kila muunganisho una ukurasa wake unaoeleza sehemu za data, uandishi wa kurudi na usanidi.
Chagua muunganisho wa CRM ambayo timu yako inatumia kila siku. Zingatia mambo matatu: ni sehemu zipi za dili zinazoingia kwenye pendekezo kiotomatiki, ni nini kinachoandikwa kurudi pale pendekezo linapotazamwa au kutiwa saini, na kama muunganisho ni wa asili au unapitia safu ya kati. Miunganisho ya asili inaaminika zaidi pale ujazo unapoongezeka. Miunganisho yote iliyo hewani inapatikana katika mpango wa bure.
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot, Salesforce na Monday.com ziko hewani na zinafanya kazi kwa usawazishaji wa pande mbili: data ya dili hujaza pendekezo, na hali pamoja na kiasi huandikwa kurudi kwenye dili. Pipedrive bado inatengenezwa. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader na Exact zimo katika mpango wa baadaye. Iwapo CRM yako haipo hapa, tujulishe kupitia ukurasa wa mawasiliano, kwa sababu tunapanga mpangilio kulingana na mahitaji ya watumiaji.
Kila hali inapobadilika, Proposal Expert huandika hali mpya ya pendekezo kurudi kwenye dili, kwa mfano limetumwa, limetazamwa, limetiwa saini au limekataliwa. Kwa hiari kiasi nacho huenda pamoja, ili thamani ya bomba lako la mauzo ibaki sahihi. Uandishi wa kurudi umezimwa kwa chaguo-msingi na unauwasha kwa kila eneo la kazi, hivyo wewe ndiye unayeamua ni sehemu zipi za CRM zinazosasishwa.
Kuanzisha muunganisho kunachukua dakika chache. Unaingia kwenye CRM yako kupitia OAuth, unachagua eneo la kazi na unathibitisha ni sehemu zipi za data unazotaka kusawazisha. Hakuna mshirika wa utekelezaji wala ujuzi wa kiufundi unaohitajika. Baada ya hapo unaweza kuanzisha pendekezo kutoka kwa dili lolote, huku jina la mteja, mtu wa mawasiliano na kiasi vikijazwa kiotomatiki na hali ikirudi mara tu mteja anapojibu.