Proposal Expert کو اپنے CRM سے جوڑیں: HubSpot، Salesforce، Pipedrive، Monday۔ تجاویز خودکار بھریں، اسٹیٹس سنک کریں اور پائپ لائن تیز کریں۔
CRM انٹیگریشن آپ کے پروپوزل ٹول کو اُس سسٹم سے جوڑتی ہے جس میں آپ ڈیلز سنبھالتے ہیں، تاکہ گاہک کی تفصیلات، رقوم اور اسٹیٹس دو بار درج نہ کرنا پڑیں۔ اس جائزے میں Proposal Expert کی تمام انٹیگریشنز شامل ہیں: HubSpot، Salesforce اور Monday.com لائیو ہیں، Pipedrive زیرِ تکمیل ہے، اور Zoho، Microsoft Dynamics، Teamleader اور Exact منصوبے میں شامل ہیں۔ ہر انٹیگریشن کا اپنا صفحہ ہے جس میں فیلڈز، رائٹ بیک اور سیٹ اپ کی وضاحت موجود ہے۔
وہ انٹیگریشن منتخب کریں جس کا CRM آپ کی ٹیم روزانہ استعمال کرتی ہے۔ تین باتوں پر دھیان دیں: ڈیل کی کون سی فیلڈز خود بخود پروپوزل میں آتی ہیں، پروپوزل دیکھے جانے یا دستخط ہونے پر کیا واپس لکھا جاتا ہے، اور انٹیگریشن نیٹو ہے یا کسی درمیانی پرت سے گزرتی ہے۔ نیٹو انٹیگریشنز بڑے حجم پر زیادہ قابلِ بھروسہ ہوتی ہیں۔ تمام لائیو انٹیگریشنز مفت پلان میں دستیاب ہیں۔
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot، Salesforce اور Monday.com لائیو ہیں اور دو طرفہ سنک کے ساتھ کام کرتے ہیں: ڈیل کا ڈیٹا پروپوزل کو بھرتا ہے، اور اسٹیٹس اور رقوم واپس ڈیل میں لکھی جاتی ہیں۔ Pipedrive زیرِ تکمیل ہے۔ Zoho، Microsoft Dynamics، Teamleader اور Exact منصوبے میں شامل ہیں۔ اگر آپ کا CRM اس فہرست میں نہیں تو رابطہ صفحے کے ذریعے ہمیں بتائیں، کیونکہ ہم ترتیب طلب کی بنیاد پر طے کرتے ہیں۔
ہر بار اسٹیٹس بدلنے پر Proposal Expert پروپوزل کا نیا اسٹیٹس واپس ڈیل میں لکھ دیتا ہے، مثلاً بھیجا گیا، دیکھا گیا، دستخط شدہ یا مسترد۔ اختیاری طور پر رقم بھی ساتھ جاتی ہے، تاکہ آپ کی پائپ لائن کی قدر درست رہے۔ رائٹ بیک بطورِ ڈیفالٹ بند رہتی ہے اور آپ اسے ہر ورک اسپیس کے لیے الگ سے آن کرتے ہیں، یوں فیصلہ آپ کا رہتا ہے کہ CRM کی کون سی فیلڈز اپ ڈیٹ ہوں۔
انٹیگریشن قائم کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں۔ آپ OAuth کے ذریعے اپنے CRM میں سائن اِن کرتے ہیں، ورک اسپیس چنتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ کون سی فیلڈز سنک ہونی چاہئیں۔ اس کے لیے کسی امپلیمینٹیشن پارٹنر یا تکنیکی مہارت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ کسی بھی ڈیل سے پروپوزل شروع کر سکتے ہیں، جس میں گاہک کا نام، رابطہ فرد اور رقم خود بخود بھر جاتی ہے اور گاہک کے جواب دیتے ہی اسٹیٹس واپس آ جاتا ہے۔