将 Proposal Expert 连接至您的 CRM：HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Monday。自动填充提案、同步状态，加速销售流程。
CRM 集成把提案工具与你管理商机的系统连接起来，客户资料、金额和状态就不必录入两遍。本页汇总了 Proposal Expert 的所有集成：HubSpot、Salesforce 和 Monday.com 已经上线，Pipedrive 正在开发中，Zoho、Microsoft Dynamics、Teamleader 和 Exact 已列入规划。每个集成都有自己的页面，说明字段、回写和安装方式。
选择团队每天都在用的那款 CRM 的集成。请留意三点：商机中的哪些字段会自动进入提案、提案被查看或签署后有哪些内容会被回写，以及该集成是原生的还是经过中间层。原生集成在用量较大时更可靠。所有已上线的集成在免费方案中都能使用。
Push proposals from HubSpot deals in two clicks
Tailored Salesforce integration for enterprise sales teams
Connect Pipedrive deals to Proposal Expert for faster pipeline velocity
Link proposals to Monday boards for visual sales tracking
Dynamics 365 connection for enterprise teams on the Microsoft stack
Zoho CRM connection for SMB teams
Teamleader integration for teams focused on the Netherlands and Belgium
Exact Online connection for Dutch SMEs
HubSpot、Salesforce 和 Monday.com 已经上线，并支持双向同步：商机数据填入提案，状态和金额回写到商机。Pipedrive 正在开发中。Zoho、Microsoft Dynamics、Teamleader 和 Exact 已列入规划。如果缺少你使用的 CRM，请通过联系页面告诉我们，我们会按需求的多少来安排先后顺序。
每次状态变化时，Proposal Expert 都会把提案的新状态回写到商机，例如已发送、已查看、已签署或已拒绝。金额也可以选择一并同步，让你的商机金额保持准确。回写默认关闭，需要按工作区逐一开启，因此由你决定 CRM 中的哪些字段会被更新。
建立集成只需几分钟。你通过 OAuth 登录 CRM，选择工作区，确认想要同步的字段即可。不需要实施伙伴，也不需要技术知识。之后你可以从任意商机发起提案，客户名称、联系人和金额会自动填好，客户一有回应，状态就会回流。