Exact Online Anbindung für den niederländischen Mittelstand
Die Exact Online-Integration von Proposal Expert wird Kunden, Kontakte und Artikel aus Exact Online mit Ihren Angeboten verknüpfen. Sie befindet sich in Entwicklung und ist noch nicht verfügbar. Sie nutzen sie, wenn Ihr niederländisches Unternehmen seine Verwaltung in Exact Online führt und Angebote erstellen möchte, in denen Kundendaten, Artikel und Preise aus Exact bereits ausgefüllt sind. Nach der Unterschrift schreibt Proposal Expert Status und unterschriebenen Betrag zurück, damit die Weiterverarbeitung in Exact sofort beginnen kann. Bis dahin nutzen Sie den CSV-Import oder die API.
Die Integration wird Kunden (Firmenname, Adresse, USt-IdNr.), Kontakte und Artikel mit Verkaufspreis und Mehrwertsteuercode lesen. Artikel werden zu Preiszeilen im Angebot, sodass Sie Preise an einer Stelle pflegen. Zurück nach Exact Online gehen der Angebotsstatus und der unterschriebene Betrag, verknüpft mit dem Kunden. Die Authentifizierung läuft über den OAuth 2.0 Flow von Exact Online. Verkaufschancen aus dem CRM-Modul von Exact lassen sich mit Angeboten verknüpfen, wenn Sie dieses Modul nutzen.
Sobald die Integration verfügbar ist, verbinden Sie Exact Online über Einstellungen > Integrationen und wählen die Administration und die Felder. Sie können heute schon starten: Exportieren Sie Kunden und Artikel aus Exact Online als CSV und importieren Sie sie in Proposal Expert, oder erstellen Sie Angebote über die Proposal Expert API. Melden Sie sich auf der Kontaktseite für den Early Access an, und wir informieren Sie, sobald Sie testen können. Ein Veröffentlichungsdatum nennen wir erst, wenn es feststeht.
Ein Installationsbetrieb auf Exact Online tippt Kundendaten und Artikelpreise in eine Angebotsvorlage ab, und veraltete Preise schleichen sich ein. Nach der Unterschrift wird das Angebot von Hand in Exact übertragen. Mit der Integration wählen Sie den Kunden und die Artikel aus Exact, Preise und Mehrwertsteuer stimmen, und das unterschriebene Angebot wird mit Audit-Trail aufbewahrt. Die Buchhaltung sieht den Status ohne Nachfrage. Bis zur Veröffentlichung liefert der CSV-Import bereits einen großen Teil dieser Zeitersparnis.
Die Integration mit Exact Online befindet sich in Entwicklung.
Niederländischer Mittelstand auf Exact.