Zoho CRM Anbindung für Vertriebsteams im Mittelstand
Die Zoho CRM-Integration von Proposal Expert wird Deals, Accounts und Contacts aus Zoho CRM mit Ihren Angeboten verknüpfen. Sie befindet sich in Entwicklung und ist noch nicht verfügbar. Sie nutzen sie, wenn Ihr kleines oder mittelständisches Vertriebsteam mit Zoho CRM arbeitet und aus einem Deal ein Angebot erstellen möchte, in dem Account, Ansprechpartner, Betrag und Produkte bereits ausgefüllt sind. Nach Versand, Ansicht und Unterschrift schreibt Proposal Expert Angebotsstatus und Wert zurück in den Deal und seine Stage. Bis dahin nutzen Sie den CSV-Import oder die API.
Die Integration wird den Deal (Name, Amount, Stage, Closing Date), den Account und die Contacts lesen. Produkte, die am Deal hängen, werden zu Preiszeilen im Angebot. Zurück nach Zoho gehen der Angebotsstatus (versendet, angesehen, unterschrieben, abgelehnt) und der unterschriebene Betrag, mit einer von Ihnen gewählten Stage je Status. Die Authentifizierung läuft über den OAuth 2.0 Flow von Zoho. Benutzerdefinierte Felder auf Deals und Accounts nutzen dasselbe Feldmapping wie die heute verfügbaren Integrationen.
Sobald die Integration verfügbar ist, verbinden Sie Zoho CRM über Einstellungen > Integrationen und wählen Ihre Pipeline und Felder. Sie können heute schon starten: Exportieren Sie Deals und Contacts aus Zoho als CSV und importieren Sie sie in Proposal Expert, oder nutzen Sie die Proposal Expert API, um Angebote zu erstellen. Melden Sie sich auf der Kontaktseite für den Early Access an, und wir informieren Sie, sobald die Integration getestet werden kann. Ein Veröffentlichungsdatum nennen wir erst, wenn es feststeht.
Ein kleines Vertriebsteam auf Zoho versendet Angebote heute als PDF aus einer Vorlage und aktualisiert den Deal nach der Unterschrift von Hand. Die Pipeline hinkt hinterher und niemand weiß, ob ein Angebot gelesen wurde. Mit der Integration beginnt das Angebot im Deal, Proposal Expert zeigt, wann und wie lange der Kunde es liest, und die Unterschrift markiert den Deal als gewonnen. Bis zur Veröffentlichung spart der CSV-Import bereits die Zeit beim Erstellen, E-Signatur und Tracking inklusive.
Die Integration mit Zoho CRM befindet sich in Entwicklung.
Vertriebsteams im Mittelstand auf Zoho.