Maßgeschneiderte Salesforce-Integration für Enterprise-Vertriebsteams
Die Salesforce-Integration von Proposal Expert verknüpft Opportunities, Accounts und Contacts aus Salesforce mit Ihren Angeboten. Sie nutzen sie, wenn Ihr Unternehmen mit Salesforce arbeitet und strenge Anforderungen an Authentifizierung und Datenverarbeitung stellt. Die Verbindung läuft über OAuth 2.0 mit PKCE und die Salesforce REST API, Tokens werden verschlüsselt gespeichert und automatisch erneuert. Aus einer Opportunity erstellen Sie ein Angebot, in dem Account, Ansprechpartner, Betrag und OpportunityLineItems bereits ausgefüllt sind. Proposal Expert schreibt Status und Angebotswert zurück in die Opportunity, damit der Forecast in Salesforce stimmt.
Aus Salesforce liest Proposal Expert die Opportunity (Name, Amount, Stage, CloseDate), den zugehörigen Account und die Contacts mit ihren Rollen. OpportunityLineItems werden zu Preiszeilen im Angebot, inklusive Menge und Einzelpreis. Zurück nach Salesforce gehen der Angebotsstatus (versendet, angesehen, unterschrieben, abgelehnt) und der endgültige Angebotswert. Benutzerdefinierte Felder auf Opportunity und Account ordnen Sie über das Feldmapping zu. Produktions- und Sandbox-Orgs arbeiten nebeneinander, sodass Sie zuerst in einer Sandbox testen können.
Melden Sie sich als Administrator an und gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Salesforce. Klicken Sie auf Verbinden, melden Sie sich bei Salesforce an und bestätigen Sie den Zugriff. Proposal Expert nutzt den PKCE-Flow, sodass nie ein Client Secret in Ihrem Browser liegt. Wählen Sie anschließend, mit welchen Opportunity-Stages Sie arbeiten, und ordnen Sie die Felder den Angebotsfeldern zu. Für die Rückschreibung legen Sie fest, welche Stage jeder Angebotsstatus setzt. Die gesamte Einrichtung dauert etwa fünfzehn Minuten.
Ein Team aus acht Account Managern schrieb Angebote in Word und pflegte Amount und Stage anschließend von Hand in Salesforce nach. Eine Kollegin aus Sales Ops verbrachte jede Woche Zeit damit, Angebote mit der Pipeline abzugleichen. Mit der Integration beginnt jedes Angebot in der Opportunity, mit den richtigen Positionen und dem richtigen Ansprechpartner. Bei Unterschrift setzt Proposal Expert die Stage auf Closed Won und den Amount auf den unterschriebenen Wert. Der wöchentliche Abgleich entfällt und der Forecast kommt direkt aus den unterschriebenen Angeboten.
Proposal Expert verbindet sich über REST API + SOQL und OAuth 2.0 mit PKCE. Tokens werden mit AES-256-GCM verschlüsselt. Geeignet für Teams mit strengen Sicherheitsanforderungen.
Enterprise-B2B-Vertriebsteams mit Salesforce als zentralem CRM, bei denen Sicherheit und Feldflexibilität entscheidend sind.