Angebote aus HubSpot-Deals in zwei Klicks erstellen
Die HubSpot-Integration von Proposal Expert verknüpft Ihre HubSpot-Deals, Kontakte und Unternehmen mit Ihren Angeboten. Sie nutzen sie, wenn Ihr Vertriebsteam HubSpot als führendes System betrachtet und Sie dieselben Daten nicht zweimal eingeben möchten. Beim Erstellen eines Angebots wählen Sie einen Deal, und Firmenname, Ansprechpartner, Dealbetrag und Positionen werden automatisch übernommen. Sobald das Angebot versendet, angesehen oder unterschrieben wurde, schreibt Proposal Expert Status und Wert zurück in den Deal in HubSpot, inklusive der von Ihnen zugeordneten Pipeline-Phase.
Aus HubSpot liest Proposal Expert den Deal (Name, Betrag, Phase, erwartetes Abschlussdatum), das zugehörige Unternehmen und die Kontakte. Positionen auf dem Deal werden zu Preiszeilen im Angebot. In die andere Richtung schreibt Proposal Expert den Angebotsstatus (Entwurf, versendet, angesehen, unterschrieben, abgelehnt) und den endgültigen Angebotswert zurück in den Deal. Benutzerdefinierte Deal-Eigenschaften ordnen Sie selbst Angebotsfeldern zu, sodass auch Ihre eigenen Felder mit dem Deal mitwandern.
Öffnen Sie in Proposal Expert Einstellungen > Integrationen und wählen Sie HubSpot. Melden Sie sich per OAuth bei HubSpot an und gewähren Sie der App Zugriff auf Deals, Kontakte und Unternehmen. Wählen Sie anschließend die Pipeline, aus der Sie Deals übernehmen möchten, und ordnen Sie die Felder zu: welche Deal-Eigenschaft welches Angebotsfeld füllt und welcher Angebotsstatus den Deal in welche Phase verschiebt. Das dauert wenige Minuten und erfordert keine technischen Kenntnisse. Testen Sie die Einrichtung mit einem bestehenden Deal.
Bisher tippte ein Account Manager Kundenname, Adresse, Ansprechpartner und Betrag aus HubSpot ab und aktualisierte den Deal nach der Unterschrift von Hand, oft erst Tage später, sodass der Forecast hinterherhinkte. Mit der Integration erstellt derselbe Mitarbeiter das Angebot direkt aus dem Deal, der Vertriebsleiter sieht in HubSpot, dass das Angebot angesehen wurde, und der Deal wandert bei Unterschrift automatisch in die nächste Phase. Weniger Tippfehler, eine aktuelle Pipeline und mehr Zeit für den Verkauf.
Die HubSpot-Integration übernimmt Deal-, Unternehmens- und Kontaktdaten automatisch in Ihr Angebot. Statusänderungen (versendet, angesehen, unterschrieben) werden in den Deal zurückgeschrieben, damit Ihre Pipeline immer aktuell ist.
Vertriebsteams, die HubSpot als führendes System nutzen und keine doppelte Datenerfassung zwischen CRM und Angebotstool wollen.