Teamleader-Integration für Teams mit Fokus auf die Niederlande und Belgien
Die Teamleader-Integration von Proposal Expert wird Deals, Unternehmen und Kontakte aus Teamleader Focus mit Ihren Angeboten verknüpfen. Sie befindet sich in Entwicklung und ist noch nicht verfügbar. Sie nutzen sie, wenn Ihre Agentur in den Niederlanden oder Belgien Kundenverwaltung und Rechnungsstellung in Teamleader abwickelt und aus einem Deal ein Angebot erstellen möchte, in dem Unternehmen, Ansprechpartner, Betrag und Produkte bereits ausgefüllt sind. Proposal Expert schreibt dann Angebotsstatus und Wert zurück in den Deal und seine Phase. Bis dahin nutzen Sie den CSV-Import oder die API.
Die Integration wird den Deal (Titel, Wert, Phase, erwartetes Abschlussdatum), das Unternehmen und die Kontakte lesen. Produkte aus Ihrem Teamleader-Katalog werden zu Preiszeilen im Angebot, inklusive Mehrwertsteuersatz. Zurück nach Teamleader gehen der Angebotsstatus und der unterschriebene Betrag, mit einer von Ihnen gewählten Deal-Phase je Status. Die Authentifizierung läuft über den OAuth 2.0 Flow von Teamleader. Benutzerdefinierte Felder auf Deals und Unternehmen nutzen dasselbe Feldmapping wie die HubSpot-Integration.
Sobald die Integration verfügbar ist, verbinden Sie Teamleader über Einstellungen > Integrationen, bestätigen den Zugriff und ordnen die Felder zu. Sie können heute schon starten: Exportieren Sie Deals und Kontakte aus Teamleader als CSV und importieren Sie sie in Proposal Expert, oder erstellen Sie Angebote über die Proposal Expert API. Melden Sie sich auf der Kontaktseite für den Early Access an, und wir informieren Sie, sobald die Integration getestet werden kann. Ein Veröffentlichungsdatum nennen wir erst, wenn es feststeht.
Eine Agentur mit zwölf Mitarbeitenden verfolgt Deals in Teamleader und schreibt Angebote in einem separaten Dokument. Nach der Unterschrift markiert ein Projektleiter den Deal als gewonnen und überträgt das Angebot in die Rechnungsstellung. Mit der Integration beginnt das Angebot im Deal, Unternehmensdaten und Produkte stimmen bereits, und die Unterschrift markiert den Deal automatisch als gewonnen. Der Account Manager sieht vor dem Anruf, welche Abschnitte der Kunde gelesen hat. Bis zur Veröffentlichung spart der CSV-Import bereits die Zeit beim Erstellen.
Die Teamleader-Anbindung befindet sich in Entwicklung. Beliebt bei Agenturen in den Niederlanden und Belgien.
Agenturen in den Niederlanden und Belgien auf Teamleader.