Dynamics 365 Anbindung für Enterprise-Teams auf dem Microsoft-Stack
Die Dynamics 365-Integration von Proposal Expert wird Opportunities, Accounts und Contacts aus Microsoft Dynamics 365 Sales mit Ihren Angeboten verknüpfen. Sie befindet sich in Entwicklung und ist noch nicht verfügbar. Sie nutzen sie, wenn Ihr Unternehmen auf dem Microsoft-Stack arbeitet und Angebote aus einer Opportunity erstellen möchte, in denen Account, Ansprechpartner, geschätzter Umsatz und Produkte bereits ausgefüllt sind. Proposal Expert schreibt dann Angebotsstatus und Wert zurück in die Opportunity. Bis dahin nutzen Sie den CSV-Import oder die API.
Die Integration wird die Opportunity (Name, geschätzter Umsatz, Vertriebsphase, geschätztes Abschlussdatum), den zugehörigen Account und die Contacts lesen. Opportunity-Produkte werden zu Preiszeilen im Angebot. Zurück nach Dynamics gehen der Angebotsstatus und der unterschriebene Betrag, mit einer von Ihnen gewählten Vertriebsphase je Status. Die Authentifizierung läuft über OAuth 2.0 mit Microsoft Entra ID. Benutzerdefinierte Felder auf Opportunity und Account nutzen dasselbe Feldmapping wie die HubSpot- und Salesforce-Integration.
Sobald die Integration verfügbar ist, verbinden Sie Dynamics 365 über Einstellungen > Integrationen, melden sich an und ordnen die Felder zu. Sie können heute schon starten: Exportieren Sie Opportunities und Contacts aus Dynamics als CSV und importieren Sie sie in Proposal Expert, oder erstellen Sie Angebote über die Proposal Expert API. Melden Sie sich auf der Kontaktseite für den Early Access an, und wir informieren Sie, sobald Sie testen können. Ein Veröffentlichungsdatum nennen wir erst, wenn es feststeht.
Ein Enterprise-Team auf Dynamics 365 schreibt Angebote heute in Word-Vorlagen und aktualisiert Opportunities im Nachhinein. Sales Ops verbringt jede Woche Zeit mit dem Abgleich von Beträgen. Mit der Integration beginnt das Angebot in der Opportunity, der Account Manager sieht in Dynamics, wann der Kunde es öffnet, und die Unterschrift markiert die Opportunity als gewonnen mit dem unterschriebenen Betrag. Bis zur Veröffentlichung liefert der CSV-Import bereits einen großen Teil der Zeitersparnis beim Erstellen, und die E-Signatur mit Audit-Trail ist schon verfügbar.
Die Integration mit Microsoft Dynamics 365 Sales befindet sich in Entwicklung.
Enterprise-Teams auf dem Microsoft-Technologie-Stack.