Pipedrive-Deals mit Proposal Expert verbinden für mehr Pipeline-Tempo
Die Pipedrive-Integration von Proposal Expert verknüpft Deals, Organisationen und Personen aus Pipedrive mit Ihren Angeboten. Der Adapter ist gebaut und getestet, die OAuth-Freischaltung bei Pipedrive folgt in Kürze. Sie nutzen die Integration, wenn Ihre Pipeline in Pipedrive liegt und Sie aus einem Deal mit wenigen Klicks ein Angebot erstellen möchten, in dem Organisation, Ansprechpartner, Dealwert und Produkte bereits ausgefüllt sind. Nach Versand, Ansicht und Unterschrift schreibt Proposal Expert Status und Wert zurück in den Deal, damit Ihre Pipeline-Phase ohne manuelle Arbeit stimmt.
Sobald die Integration aktiv ist, liest sie den Deal (Titel, Wert, Phase, erwartetes Abschlussdatum), die Organisation und die verknüpften Personen. Produkte auf dem Deal werden zu Preiszeilen im Angebot. Zurück nach Pipedrive gehen der Angebotsstatus und der endgültige Angebotswert, und Sie legen fest, welche Deal-Phase jeder Status setzt. Benutzerdefinierte Felder auf Deals und Organisationen ordnen Sie über das Feldmapping zu. Der Funktionsumfang entspricht der HubSpot-Integration, mit den Objektnamen von Pipedrive.
Nach der Freischaltung öffnen Sie Einstellungen > Integrationen > Pipedrive, melden sich per OAuth an, wählen Ihre Pipeline und ordnen die Felder zu. Bis dahin können Sie bereits mit Pipedrive-Daten arbeiten: Exportieren Sie Deals und Personen als CSV und importieren Sie sie in Proposal Expert, oder nutzen Sie die Proposal Expert API, um Angebote zu erstellen. Möchten Sie die Integration frühzeitig testen? Melden Sie sich über die Kontaktseite für den Early Access an, und wir informieren Sie, sobald die Freischaltung abgeschlossen ist.
Ein wachsendes Vertriebsteam mit Pipedrive schreibt Angebote in einem separaten Dokument und aktualisiert Dealwert und Phase anschließend von Hand. Zwischen Versand und Aktualisierung vergehen oft Tage, sodass die Pipeline veraltete Beträge zeigt. Mit der Integration beginnt das Angebot im Deal, Pipedrive zeigt, wann der Kunde es öffnet, und der Deal wandert bei Unterschrift automatisch in die nächste Phase. Bis zur Freischaltung spart der CSV-Weg bereits die Zeit beim Erstellen.
Die Pipedrive-Integration ist technisch fertig (Adapter geschrieben), die OAuth-Zugangsdaten werden in Kürze freigeschaltet. Alle Funktionen der HubSpot-Integration stehen auch hier zur Verfügung.
Schnell wachsende B2B-Teams mit Pipedrive als CRM, die ihr Pipeline-Tempo erhöhen möchten.