Angebote mit Monday-Boards verknüpfen für visuelles Sales-Tracking
Die Monday.com-Integration von Proposal Expert verknüpft Items auf Ihren Monday-Boards mit Ihren Angeboten. Sie nutzen sie, wenn Ihre Vertriebspipeline oder Projektplanung in Monday.com liegt statt in einem klassischen CRM. Mit einem API-Token und der GraphQL API wählen Sie ein Board, und Proposal Expert liest die von Ihnen zugewiesenen Spalten (Kundenname, Ansprechpartner, Betrag, Status), um ein Angebot vorauszufüllen. Sobald ein Angebot versendet, angesehen oder unterschrieben wurde, aktualisiert Proposal Expert die Statusspalte und den Betrag auf dem Item. Refresh-Tokens sind nicht erforderlich.
Aus dem gewählten Board liest Proposal Expert den Namen jedes Items, die verknüpften Personen, die Betragsspalte und die von Ihnen zugewiesene Statusspalte. Text-, Zahlen- und Statusspalten ordnen Sie Angebotsfeldern zu, sodass ein Item mit Kundenname, Ansprechpartner und Dealwert sofort zu einem ausgefüllten Angebot wird. Zurück nach Monday schreibt Proposal Expert den Angebotsstatus in die Statusspalte und den endgültigen Angebotswert in die Zahlenspalte, die Sie dafür auswählen.
Erstellen Sie in Monday.com über Ihr Profil unter Developers ein API-Token. Gehen Sie in Proposal Expert zu Einstellungen > Integrationen > Monday.com und fügen Sie das Token ein. Die Board-Auswahl listet Ihre Boards, Sie wählen das Board mit Ihren Deals und weisen die Spalten zu: welche den Kundennamen enthält, welche den Betrag, welche den Status. Anschließend ordnen Sie Angebotsstatus den Statuslabels zu. Die Einrichtung dauert wenige Minuten und bleibt aktiv, solange das Token gültig ist.
Ein Projektstudio verfolgte Deals auf einem Monday-Board und schrieb Angebote separat in einer Textverarbeitung. Nach der Unterschrift musste jemand Status und Betrag auf dem Board nachtragen, was regelmäßig vergessen wurde. Mit der Integration beginnt das Angebot im Item, Kundenname und Betrag stimmen bereits, und der Board-Status springt auf Unterschrieben, sobald der Kunde unterschreibt. Das Board wird verlässlich genug, um Wochenplanung und Umsatzerwartung darauf aufzubauen.
Über die Monday.com GraphQL API verknüpft Proposal Expert Boards mit Ihrem Angebotsprozess. Eine Board-Auswahl hält die Einrichtung einfach, Refresh-Tokens sind nicht nötig und die Integration bleibt aktiv, solange das API-Token gültig ist.
Vertriebs- und Projektteams, die Monday.com statt eines klassischen CRM als zentrale Drehscheibe für das Deal-Tracking nutzen.