Connexion Dynamics 365 pour les grandes équipes sur la pile Microsoft
L'intégration Dynamics 365 de Proposal Expert reliera les opportunités, les comptes et les contacts de Microsoft Dynamics 365 Sales à vos propositions. Elle est en développement et n'est pas encore disponible. Vous l'utiliserez quand votre organisation tourne sur la pile Microsoft et veut créer ses propositions depuis une opportunité, avec le compte, le contact, le revenu estimé et les produits déjà remplis. Proposal Expert renverra ensuite le statut et la valeur de la proposition vers l'opportunité. En attendant, utilisez l'import CSV ou l'API.
L'intégration lira l'opportunité (nom, revenu estimé, phase de vente, date de clôture estimée), le compte lié et les contacts. Les produits de l'opportunité deviendront des lignes tarifaires dans la proposition. Repartiront vers Dynamics le statut de la proposition et le montant signé, avec une phase de vente par statut que vous choisissez. L'authentification passera par OAuth 2.0 avec Microsoft Entra ID. Les champs personnalisés sur l'opportunité et le compte utiliseront la même correspondance de champs que les intégrations HubSpot et Salesforce.
À la mise en service, vous connecterez Dynamics 365 depuis Paramètres > Intégrations, vous vous identifierez et associerez les champs. Vous pouvez démarrer dès aujourd'hui : exportez les opportunités et les contacts de Dynamics en CSV et importez-les dans Proposal Expert, ou créez vos propositions via l'API Proposal Expert. Inscrivez-vous à l'accès anticipé sur la page de contact et nous vous préviendrons dès que vous pourrez tester. Nous annoncerons une date de sortie seulement quand elle sera fixée.
Une grande équipe sur Dynamics 365 rédige aujourd'hui ses propositions dans des modèles Word et met les opportunités à jour après coup. Les opérations commerciales passent du temps chaque semaine à rapprocher les montants. Avec l'intégration, la proposition part de l'opportunité, le commercial voit dans Dynamics quand le client l'ouvre, et la signature marque l'opportunité comme gagnée avec le montant signé. En attendant la sortie, l'import CSV apporte déjà une grande part du gain de temps de rédaction, et la signature électronique avec piste d'audit est déjà disponible.
L'intégration avec Microsoft Dynamics 365 Sales est en développement.
Grandes équipes qui travaillent sur la pile technologique Microsoft.