Reliez vos deals Pipedrive à Proposal Expert pour un pipeline plus rapide
L'intégration Pipedrive de Proposal Expert reliera les deals, les organisations et les personnes de Pipedrive à vos propositions. L'adaptateur est développé et testé, et l'activation OAuth avec Pipedrive arrive sous peu. Vous l'utiliserez quand votre pipeline vit dans Pipedrive et que vous voulez créer une proposition depuis un deal en quelques clics, avec l'organisation, le contact, la valeur du deal et les produits déjà remplis. Après l'envoi, la consultation et la signature, Proposal Expert renvoie le statut et la valeur vers le deal pour que votre phase de pipeline soit juste sans travail manuel.
Une fois active, l'intégration lit le deal (titre, valeur, phase, date de clôture prévue), l'organisation et les personnes liées. Les produits du deal deviennent des lignes tarifaires dans la proposition. Repartent vers Pipedrive le statut de la proposition et la valeur finale, et vous choisissez quelle phase de deal chaque statut doit définir. Les champs personnalisés sur les deals et les organisations passent par la correspondance de champs. Les fonctions sont les mêmes que pour l'intégration HubSpot, avec les noms d'objets de Pipedrive.
À la mise en service, vous ouvrirez Paramètres > Intégrations > Pipedrive, vous vous connecterez via OAuth, choisirez votre pipeline et associerez les champs. En attendant, vous pouvez déjà travailler avec vos données Pipedrive : exportez les deals et les personnes en CSV et importez-les dans Proposal Expert, ou utilisez l'API Proposal Expert pour créer vos propositions. Vous voulez tester l'intégration en avant-première ? Inscrivez-vous à l'accès anticipé depuis la page de contact et nous vous préviendrons dès que l'activation sera terminée.
Une équipe commerciale en croissance sur Pipedrive rédige ses propositions dans un document séparé, puis met la valeur et la phase du deal à jour à la main. Il se passe souvent plusieurs jours entre l'envoi et la mise à jour, et le pipeline affiche des montants périmés. Avec l'intégration, la proposition part du deal, Pipedrive montre quand le client l'ouvre et le deal passe automatiquement à la phase suivante à la signature. En attendant l'activation, la voie CSV fait déjà gagner le temps de rédaction.
L'intégration Pipedrive est techniquement prête (adaptateur écrit) et les identifiants OAuth seront activés sous peu. Toutes les fonctions de l'intégration HubSpot seront également disponibles ici.
Équipes B2B en forte croissance qui utilisent Pipedrive comme CRM et veulent accélérer leur pipeline.