Créez vos propositions depuis vos deals HubSpot en deux clics
L'intégration HubSpot de Proposal Expert relie vos deals, contacts et entreprises HubSpot à vos propositions. Vous l'utilisez quand votre équipe commerciale considère HubSpot comme la source de vérité et que vous ne voulez plus saisir deux fois les mêmes données. À la création d'une proposition, vous choisissez un deal et le nom de l'entreprise, le contact, le montant et les lignes de produits sont déjà remplis. Dès que la proposition est envoyée, consultée ou signée, Proposal Expert renvoie le statut et la valeur vers le deal dans HubSpot, avec la phase de pipeline que vous avez associée.
Depuis HubSpot, Proposal Expert lit le deal (nom, montant, phase, date de clôture prévue), l'entreprise associée et les contacts. Les lignes de produits du deal deviennent des lignes tarifaires dans la proposition. Dans l'autre sens, Proposal Expert renvoie le statut de la proposition (brouillon, envoyée, consultée, signée, refusée) et la valeur finale vers le deal. Vous associez vous-même les propriétés de deal personnalisées aux champs de proposition, vos propres champs suivent donc le deal.
Dans Proposal Expert, ouvrez Paramètres > Intégrations et choisissez HubSpot. Connectez-vous à HubSpot via OAuth et autorisez l'application à accéder aux deals, aux contacts et aux entreprises. Choisissez ensuite le pipeline dont vous voulez tirer vos deals, puis associez les champs : quelle propriété de deal alimente quel champ de proposition et quel statut de proposition déplace le deal vers quelle phase. Cela prend quelques minutes et ne demande aucune connaissance technique. Faites un test avec un deal existant.
Avant, un commercial recopiait le nom du client, l'adresse, le contact et le montant depuis HubSpot, puis mettait le deal à jour à la main après la signature, souvent plusieurs jours plus tard, et la prévision prenait du retard. Avec l'intégration, le même commercial crée la proposition depuis le deal, le directeur commercial voit dans HubSpot que la proposition a été consultée, et le deal passe automatiquement à la phase suivante à la signature. Moins d'erreurs de saisie, un pipeline à jour et plus de temps pour vendre.
L'intégration HubSpot récupère automatiquement les données de deal, d'entreprise et de contact dans votre proposition. Les changements de statut (envoyée, consultée, signée) repartent vers le deal pour que votre pipeline reste à jour.
Équipes commerciales qui utilisent HubSpot comme source de vérité et ne veulent aucune double saisie entre le CRM et l'outil de propositions.