Intégration Teamleader pour les équipes tournées vers les Pays-Bas et la Belgique
L'intégration Teamleader de Proposal Expert reliera les deals, les entreprises et les contacts de Teamleader Focus à vos propositions. Elle est en développement et n'est pas encore disponible. Vous l'utiliserez quand votre agence néerlandaise ou belge gère ses clients et sa facturation dans Teamleader et veut créer une proposition depuis un deal, avec l'entreprise, le contact, le montant et les produits déjà remplis. Proposal Expert renverra ensuite le statut et la valeur vers le deal et sa phase. En attendant, utilisez l'import CSV ou l'API.
L'intégration lira le deal (titre, valeur, phase, date de clôture prévue), l'entreprise et les contacts. Les produits de votre catalogue Teamleader deviendront des lignes tarifaires dans la proposition, taux de TVA compris. Repartiront vers Teamleader le statut de la proposition et le montant signé, avec une phase de deal par statut que vous choisissez. L'authentification passera par le flux OAuth 2.0 de Teamleader. Les champs personnalisés sur les deals et les entreprises utiliseront la même correspondance de champs que l'intégration HubSpot.
À la mise en service, vous connecterez Teamleader depuis Paramètres > Intégrations, approuverez l'accès et associerez les champs. Vous pouvez démarrer dès aujourd'hui : exportez les deals et les contacts de Teamleader en CSV et importez-les dans Proposal Expert, ou créez vos propositions via l'API Proposal Expert. Inscrivez-vous à l'accès anticipé sur la page de contact et nous vous préviendrons dès que l'intégration pourra être testée. Nous annoncerons une date de sortie seulement quand elle sera fixée.
Une agence de douze personnes suit ses deals dans Teamleader et rédige ses propositions dans un document séparé. Après la signature, un chef de projet marque le deal comme gagné et recopie le devis dans la facturation. Avec l'intégration, la proposition part du deal, les données de l'entreprise et les produits sont déjà justes, et la signature marque le deal comme gagné automatiquement. Le responsable de compte voit quelles sections le client a lues avant d'appeler. En attendant la sortie, l'import CSV fait déjà gagner le temps de rédaction.
La connexion Teamleader est en développement. Appréciée des agences néerlandaises et belges.
Agences néerlandaises et belges qui travaillent sur Teamleader.