Intégration Salesforce sur mesure pour les équipes commerciales grands comptes
L'intégration Salesforce de Proposal Expert relie les opportunités, les comptes et les contacts de Salesforce à vos propositions. Vous l'utilisez quand votre organisation tourne sur Salesforce et applique des exigences strictes en matière d'authentification et de traitement des données. La connexion passe par OAuth 2.0 avec PKCE et par l'API REST de Salesforce, et les jetons sont stockés chiffrés puis renouvelés automatiquement. Depuis une opportunité, vous créez une proposition dans laquelle le compte, le contact, le montant et les OpportunityLineItems sont déjà remplis. Proposal Expert renvoie le statut et la valeur vers l'opportunité pour que la prévision Salesforce reste juste.
Depuis Salesforce, Proposal Expert lit l'opportunité (nom, Amount, Stage, CloseDate), le compte lié et les contacts avec leurs rôles. Les OpportunityLineItems deviennent des lignes tarifaires dans la proposition, quantité et prix unitaire compris. Repartent vers Salesforce le statut de la proposition (envoyée, consultée, signée, refusée) et la valeur finale. Les champs personnalisés sur l'opportunité et le compte passent par la correspondance de champs. Les organisations de production et de sandbox fonctionnent côte à côte, vous pouvez donc tester d'abord dans une sandbox.
Connectez-vous en tant qu'administrateur et allez dans Paramètres > Intégrations > Salesforce. Cliquez sur connecter, identifiez-vous dans Salesforce et approuvez l'accès. Proposal Expert utilise le flux PKCE, aucun secret client ne se trouve donc jamais dans votre navigateur. Choisissez ensuite les phases d'opportunité avec lesquelles vous travaillez et associez les champs aux champs de proposition. Pour le retour d'information, indiquez quelle phase chaque statut de proposition doit définir. La configuration complète prend environ quinze minutes.
Une équipe de huit commerciaux rédigeait ses propositions dans Word, puis mettait Amount et Stage à jour à la main dans Salesforce. Une collègue des opérations commerciales passait une partie de chaque semaine à rapprocher les propositions du pipeline. Avec l'intégration, chaque proposition part de l'opportunité, avec les bonnes lignes et le bon contact. À la signature, Proposal Expert passe la phase en Closed Won et le montant à la valeur signée. Le rapprochement hebdomadaire disparaît et la prévision vient directement des propositions signées.
Proposal Expert se connecte via l'API REST et SOQL, en OAuth 2.0 avec PKCE. Les jetons sont chiffrés en AES-256-GCM. Adapté aux équipes qui ont des exigences de sécurité strictes.
Équipes commerciales B2B grands comptes dont Salesforce est le CRM central, où la sécurité et la souplesse des champs sont décisives.