Connexion Exact Online pour les PME néerlandaises
L'intégration Exact Online de Proposal Expert reliera les clients, les contacts et les articles d'Exact Online à vos propositions. Elle est en développement et n'est pas encore disponible. Vous l'utiliserez quand votre entreprise néerlandaise tient son administration dans Exact Online et veut créer des devis avec les données client, les articles et les prix d'Exact déjà remplis. Après la signature, Proposal Expert renverra le statut et le montant signé pour que le suivi dans Exact puisse démarrer aussitôt. En attendant, utilisez l'import CSV ou l'API.
L'intégration lira les clients (raison sociale, adresse, numéro de TVA), les contacts et les articles avec leur prix de vente et leur code de TVA. Les articles deviendront des lignes tarifaires dans la proposition, vous gérez donc vos prix à un seul endroit. Repartiront vers Exact Online le statut de la proposition et le montant signé, rattachés au client. L'authentification passera par le flux OAuth 2.0 d'Exact Online. Les opportunités du module CRM d'Exact pourront être reliées aux propositions si vous utilisez ce module.
À la mise en service, vous connecterez Exact Online depuis Paramètres > Intégrations et choisirez l'administration et les champs. Vous pouvez démarrer dès aujourd'hui : exportez les clients et les articles d'Exact Online en CSV et importez-les dans Proposal Expert, ou créez vos propositions via l'API Proposal Expert. Inscrivez-vous à l'accès anticipé sur la page de contact et nous vous préviendrons dès que vous pourrez tester. Nous annoncerons une date de sortie seulement quand elle sera fixée.
Une entreprise d'installation sur Exact Online recopie les données client et les prix des articles dans un modèle de devis, et des prix périmés s'y glissent. Après la signature, le devis est recopié dans Exact à la main. Avec l'intégration, vous choisissez le client et les articles dans Exact, les prix et la TVA sont justes, et le devis signé est conservé avec sa piste d'audit. La comptabilité voit le statut sans avoir à demander. En attendant la sortie, l'import CSV apporte déjà une grande part de ce gain de temps.
L'intégration avec Exact Online est en développement.
PME néerlandaises qui travaillent sur Exact.