Connexion Zoho CRM pour les équipes commerciales de PME
L'intégration Zoho CRM de Proposal Expert reliera les deals, les comptes et les contacts de Zoho CRM à vos propositions. Elle est en développement et n'est pas encore disponible. Vous l'utiliserez quand votre petite ou moyenne équipe commerciale tourne sur Zoho CRM et veut créer une proposition depuis un deal, avec le compte, le contact, le montant et les produits déjà remplis. Après l'envoi, la consultation et la signature, Proposal Expert renverra le statut et la valeur vers le deal et sa phase. En attendant, utilisez l'import CSV ou l'API.
L'intégration lira le deal (nom, Amount, Stage, Closing Date), le compte et les contacts. Les produits rattachés au deal deviendront des lignes tarifaires dans la proposition. Repartiront vers Zoho le statut de la proposition (envoyée, consultée, signée, refusée) et le montant signé, avec une phase par statut que vous choisissez. L'authentification passera par le flux OAuth 2.0 de Zoho. Les champs personnalisés sur les deals et les comptes utiliseront la même correspondance de champs que les intégrations déjà en service.
À la mise en service, vous connecterez Zoho CRM depuis Paramètres > Intégrations et choisirez votre pipeline et vos champs. Vous pouvez démarrer dès aujourd'hui : exportez les deals et les contacts de Zoho en CSV et importez-les dans Proposal Expert, ou utilisez l'API Proposal Expert pour créer vos propositions. Inscrivez-vous à l'accès anticipé sur la page de contact et nous vous préviendrons dès que l'intégration pourra être testée. Nous annoncerons une date de sortie seulement quand elle sera fixée.
Une petite équipe commerciale sur Zoho envoie aujourd'hui ses devis en PDF depuis un modèle et met le deal à jour à la main après la signature. Le pipeline prend du retard et personne ne sait si un devis a été lu. Avec l'intégration, le devis part du deal, Proposal Expert montre quand le client le lit et pendant combien de temps, et la signature marque le deal comme gagné. En attendant la sortie, l'import CSV fait déjà gagner le temps de rédaction, avec la signature électronique et le suivi inclus.
L'intégration avec Zoho CRM est en développement.
Équipes commerciales de PME qui travaillent sur Zoho.