Reliez vos propositions aux tableaux Monday pour un suivi visuel des ventes
L'intégration Monday.com de Proposal Expert relie les éléments de vos tableaux Monday à vos propositions. Vous l'utilisez quand votre pipeline commercial ou votre planification de projets vit dans Monday.com plutôt que dans un CRM classique. Avec un jeton d'API et l'API GraphQL, vous choisissez un tableau et Proposal Expert lit les colonnes que vous désignez (nom du client, contact, montant, statut) pour préremplir une proposition. Dès qu'une proposition est envoyée, consultée ou signée, Proposal Expert met à jour la colonne de statut et le montant sur l'élément. Aucun jeton de renouvellement n'entre en jeu.
Sur le tableau choisi, Proposal Expert lit le nom de chaque élément, les personnes liées, la colonne de montant et la colonne de statut que vous avez désignée. Les colonnes de texte, de nombre et de statut correspondent à des champs de proposition, un élément avec un nom de client, un contact et une valeur de deal devient donc tout de suite une proposition remplie. Vers Monday, Proposal Expert écrit le statut de la proposition dans la colonne de statut et la valeur finale dans la colonne numérique que vous choisissez.
Créez un jeton d'API dans Monday.com depuis votre profil, sous Developers. Dans Proposal Expert, allez dans Paramètres > Intégrations > Monday.com et collez le jeton. Le sélecteur affiche vos tableaux, vous choisissez celui qui porte vos deals et vous désignez les colonnes : laquelle contient le nom du client, laquelle le montant, laquelle le statut. Vous associez ensuite les statuts de proposition aux libellés de statut. La configuration prend quelques minutes et reste active tant que le jeton est valide.
Un studio de projets suivait ses deals sur un tableau Monday et rédigeait ses propositions à part dans un traitement de texte. Après la signature, quelqu'un devait mettre le statut et le montant à jour sur le tableau, ce qui était régulièrement oublié. Avec l'intégration, la proposition part de l'élément, le nom du client et le montant sont déjà justes, et le statut du tableau bascule sur Signée dès que le client signe. Le tableau devient assez fiable pour y appuyer la planification de la semaine et les prévisions de chiffre d'affaires.
Via l'API GraphQL de Monday.com, Proposal Expert relie vos tableaux à votre processus de propositions. Un sélecteur de tableau garde une configuration simple, aucun jeton de renouvellement n'est nécessaire et l'intégration reste active tant que le jeton d'API est valide.
Équipes commerciales et projets qui utilisent Monday.com comme plateforme centrale de suivi des deals à la place d'un CRM classique.