Koppel Proposal Expert met HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Monday en meer. Synchroniseer deals en automatiseer je proposal-flow.
Een CRM-integratie verbindt je proposal-tool met het systeem waarin je deals beheert, zodat klantgegevens, bedragen en status niet dubbel ingevoerd hoeven te worden. Dit overzicht bevat alle koppelingen van Proposal Expert: HubSpot, Salesforce en Monday.com zijn live, Pipedrive is in ontwikkeling en Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader en Exact staan op de planning. Elke koppeling heeft een eigen pagina met uitleg over velden, writeback en installatie.
Kies de koppeling van het CRM dat je team dagelijks gebruikt. Let op drie zaken: welke velden uit de deal automatisch in het voorstel komen, wat er wordt teruggeschreven als het voorstel is bekeken of getekend, en of de koppeling native is of via een tussenlaag loopt. Native koppelingen zijn betrouwbaarder bij grotere volumes. Alle live integraties zijn beschikbaar in het gratis plan.
Proposals pushen vanuit HubSpot deals in twee klikken
Maatwerk Salesforce-integratie voor enterprise sales teams
Koppel Pipedrive deals aan Proposal Expert voor snelle pipeline velocity
Proposals linken aan Monday boards voor visuele sales-tracking
Dynamics 365 koppeling voor enterprise Microsoft-stack teams
Zoho CRM koppeling voor SMB-teams
Teamleader integratie voor NL/BE-gerichte teams
Exact Online koppeling voor Nederlandse MKB
HubSpot, Salesforce en Monday.com zijn live en werken met twee-weg sync: dealgegevens vullen het voorstel, en status en bedragen worden teruggeschreven naar de deal. Pipedrive is in ontwikkeling. Zoho, Microsoft Dynamics, Teamleader en Exact staan op de planning. Mis je een CRM, laat het weten via de contactpagina, want we bepalen de volgorde op basis van vraag.
Bij elke statuswijziging schrijft Proposal Expert de nieuwe status van het voorstel terug naar de deal, bijvoorbeeld verzonden, bekeken, getekend of afgewezen. Optioneel gaat ook het bedrag mee, zodat je pipeline-waarde klopt. Writeback staat standaard uit en zet je per workspace aan, zodat je zelf bepaalt welke velden in het CRM worden bijgewerkt.
Een koppeling maken kost enkele minuten. Je logt in bij je CRM via OAuth, kiest de workspace en bevestigt welke velden je wilt synchroniseren. Er is geen implementatiepartner of technische kennis nodig. Daarna kun je vanuit elke deal een voorstel starten, waarbij klantnaam, contactpersoon en bedrag automatisch worden ingevuld en de status terugvloeit zodra de klant reageert.