Exact Online koppeling voor Nederlandse MKB
De Exact Online-integratie van Proposal Expert koppelt relaties, contactpersonen en artikelen uit Exact Online aan je voorstellen. De koppeling is in ontwikkeling en nog niet beschikbaar. Je gebruikt hem straks als je Nederlandse MKB-bedrijf Exact Online gebruikt voor de administratie en offertes wilt maken met de klantgegevens, artikelen en prijzen uit Exact al ingevuld. Na ondertekening schrijft Proposal Expert de status en het getekende bedrag terug, zodat de opvolging in Exact direct kan starten. Tot die tijd werk je met de CSV-import of de API.
De koppeling zal relaties (bedrijfsnaam, adres, btw-nummer), contactpersonen en artikelen met verkoopprijs en btw-code ophalen. Artikelen worden prijsregels in het voorstel, zodat je prijzen op één plek beheert. Terug naar Exact Online gaan de proposalstatus en het getekende bedrag, gekoppeld aan de relatie. Authenticatie verloopt via OAuth 2.0 van Exact Online. Verkoopkansen uit de CRM-module van Exact koppel je aan voorstellen wanneer je die module gebruikt.
Zodra de koppeling live is verbind je Exact Online via Instellingen > Integraties, log je in bij Exact en kies je de administratie en velden. Vandaag kun je al starten: exporteer relaties en artikelen uit Exact Online als CSV en importeer ze in Proposal Expert, of maak voorstellen aan via de Proposal Expert API. Meld je via de contactpagina aan voor early access, dan hoor je het zodra je kunt testen. Een releasedatum noemen we pas als die vaststaat.
Een installatiebedrijf met Exact Online typt nu klantgegevens en artikelprijzen over in een offerte-sjabloon, met regelmatig een verouderde prijs als gevolg. Na ondertekening wordt de offerte handmatig overgenomen in Exact. Met de koppeling kies je de relatie en de artikelen uit Exact, staan prijzen en btw direct goed en is de getekende offerte met audittrail bewaard. De administratie ziet de status zonder navraag. Tot de release levert de CSV-import van relaties en artikelen al een groot deel van die tijdwinst.
Integratie met Exact Online is in ontwikkeling.
Nederlandse MKB op Exact.