Teamleader integratie voor NL/BE-gerichte teams
De Teamleader-integratie van Proposal Expert koppelt deals, bedrijven en contacten uit Teamleader Focus aan je voorstellen. De koppeling is in ontwikkeling en nog niet beschikbaar. Je gebruikt hem straks als je Nederlands of Belgisch bureau Teamleader gebruikt voor klantbeheer en facturatie en vanuit een deal een voorstel wilt maken met bedrijf, contactpersoon, bedrag en producten al ingevuld. Proposal Expert schrijft daarna de proposalstatus en het voorstelbedrag terug naar de deal en de fase. Tot die tijd werk je met de CSV-import of de API.
De koppeling zal de deal (titel, waarde, fase, verwachte sluitdatum), het bedrijf en de contactpersonen ophalen. Producten uit je Teamleader-catalogus worden prijsregels in het voorstel, inclusief btw-tarief. Terug naar Teamleader gaan de proposalstatus en het getekende bedrag, met een deal-fase per status die je zelf kiest. Authenticatie verloopt via OAuth 2.0 van Teamleader. Custom velden op deals en bedrijven koppel je via de veldmapping, op dezelfde manier als bij HubSpot.
Zodra de koppeling live is verbind je Teamleader via Instellingen > Integraties, keur je de toegang goed en kies je de velden. Vandaag kun je al starten: exporteer deals en contacten uit Teamleader als CSV en importeer ze in Proposal Expert, of maak voorstellen aan via de Proposal Expert API. Meld je via de contactpagina aan voor early access, dan hoor je het zodra de koppeling te testen is. Een releasedatum noemen we pas als die vaststaat.
Een bureau van twaalf mensen volgt deals in Teamleader en schrijft voorstellen in een los document. Na ondertekening zet een projectmanager de deal op gewonnen en neemt de offerte over in de facturatie. Met de koppeling start het voorstel vanuit de deal, staan bedrijfsgegevens en producten al goed en zet ondertekening de deal automatisch op gewonnen. De accountmanager ziet welke secties de klant las voordat hij belt. Tot de release levert de CSV-import al de tijdwinst bij het opstellen.
Teamleader koppeling is in ontwikkeling. Populair bij NL/BE bureaus.
Nederlandse en Belgische bureaus op Teamleader.