Zoho CRM koppeling voor SMB-teams
De Zoho CRM-integratie van Proposal Expert koppelt Deals, Accounts en Contacts uit Zoho CRM aan je voorstellen. De koppeling is in ontwikkeling en nog niet beschikbaar. Je gebruikt hem straks als je MKB-salesteam Zoho CRM gebruikt en vanuit een Deal een voorstel wilt maken met account, contactpersoon, bedrag en producten al ingevuld. Na verzending, weergave en ondertekening schrijft Proposal Expert de proposalstatus en het voorstelbedrag terug naar de Deal en de bijbehorende fase. Tot die tijd gebruik je de CSV-import of de API.
De koppeling zal de Deal (naam, Amount, Stage, Closing Date), het Account en de Contacts ophalen. Producten die aan de Deal hangen worden prijsregels in het voorstel. Terug naar Zoho gaan de proposalstatus (verzonden, bekeken, getekend, afgewezen) en het getekende bedrag, met een Stage per status die je zelf kiest. Authenticatie verloopt via OAuth 2.0 van Zoho. Custom velden op Deals en Accounts koppel je via de veldmapping, net als bij de bestaande integraties.
Zodra de koppeling live is verbind je Zoho CRM via Instellingen > Integraties en kies je de pipeline en velden. Vandaag kun je al starten: exporteer Deals en Contacts uit Zoho als CSV en importeer ze in Proposal Expert, of gebruik de Proposal Expert API om voorstellen aan te maken. Meld je via de contactpagina aan voor early access, dan hoor je het zodra je kunt testen. Een releasedatum noemen we pas als die vaststaat.
Een MKB-salesteam op Zoho stuurt nu offertes als PDF uit een sjabloon en werkt de Deal na ondertekening met de hand bij. Daardoor loopt de pipeline achter en weet niemand of een offerte gelezen is. Met de koppeling maak je de offerte vanuit de Deal, zie je in Proposal Expert wanneer de klant leest, en zet ondertekening de Deal op gewonnen. Tot de release levert de CSV-import al de tijdwinst bij het opstellen, met e-handtekening en tracking inbegrepen.
Integratie met Zoho CRM is in ontwikkeling.
SMB sales-teams op Zoho.