Proposals linken aan Monday boards voor visuele sales-tracking
De Monday.com-integratie van Proposal Expert koppelt items op je Monday-boards aan je voorstellen. Je gebruikt hem als je sales-pipeline of projectplanning in Monday.com staat in plaats van in een klassiek CRM. Via een API-token en de GraphQL API kies je een board, waarna Proposal Expert de kolommen (klantnaam, contactpersoon, bedrag, status) leest en gebruikt om een voorstel voor te vullen. Zodra een voorstel verzonden, bekeken of getekend is, werkt Proposal Expert de statuskolom en het bedrag op het item bij. Er zijn geen refresh-tokens nodig.
Vanuit het gekozen board haalt Proposal Expert per item de naam, de gekoppelde personen, de bedragkolom en de statuskolom op die je hebt aangewezen. Tekst-, nummer- en statuskolommen koppel je aan proposalvelden, zodat een item met klantnaam, contactpersoon en dealwaarde direct een gevuld voorstel wordt. Terug naar Monday schrijft Proposal Expert de proposalstatus in de statuskolom en het definitieve voorstelbedrag in de nummerkolom die je daarvoor kiest.
Maak in Monday.com een API-token aan via je profiel onder Developers. Ga in Proposal Expert naar Instellingen > Integraties > Monday.com en plak de token. De board-selector toont je boards, je kiest het board met je deals en wijst de kolommen aan: welke kolom is de klantnaam, welke het bedrag, welke de status. Daarna koppel je proposalstatussen aan statuslabels. De setup duurt een paar minuten en blijft actief zolang de token geldig is.
Een projectbureau volgde deals op een Monday-board en maakte voorstellen apart in een tekstverwerker. Na het tekenen moest iemand de status en het bedrag op het board bijwerken, wat regelmatig werd vergeten. Met de koppeling start het voorstel vanuit het item, staan klantnaam en bedrag al goed, en springt de status op het board naar Getekend zodra de klant tekent. Het board is daardoor betrouwbaar genoeg om er de weekplanning en de omzetverwachting op te baseren.
Via de Monday.com GraphQL API koppelt Proposal Expert boards aan je proposal-flow. Een board-selector UI maakt setup eenvoudig, geen refresh tokens nodig, integratie blijft actief zolang de API-token geldig is.
Sales- en project-teams die Monday.com als central hub gebruiken voor deal-tracking in plaats van een traditioneel CRM.