Maatwerk Salesforce-integratie voor enterprise sales teams
De Salesforce-integratie van Proposal Expert koppelt Opportunities, Accounts en Contacts uit Salesforce aan je voorstellen. Je gebruikt hem als je organisatie Salesforce als CRM heeft en strenge eisen stelt aan authenticatie en gegevensbeheer. De koppeling loopt via OAuth 2.0 met PKCE en de Salesforce REST API, tokens worden versleuteld opgeslagen en automatisch ververst. Vanuit een Opportunity maak je een voorstel met account, contactpersoon, bedrag en OpportunityLineItems al ingevuld. Status en voorstelbedrag schrijft Proposal Expert terug naar de Opportunity, zodat de forecast in Salesforce klopt.
Uit Salesforce haalt Proposal Expert de Opportunity (naam, Amount, Stage, CloseDate), het gekoppelde Account en de Contacts met hun rol op. OpportunityLineItems worden prijsregels in het voorstel, inclusief aantal en stukprijs. Terug naar Salesforce gaan de proposalstatus (verzonden, bekeken, getekend, afgewezen) en het definitieve voorstelbedrag. Custom fields op Opportunity en Account koppel je via de veldmapping. Productie- en sandbox-orgs werken naast elkaar, zodat je eerst in een sandbox kunt testen.
Log in als beheerder en ga naar Instellingen > Integraties > Salesforce. Klik op verbinden, log in bij Salesforce en keur de toegang goed. Proposal Expert gebruikt de PKCE-flow, dus er hoeft geen client secret in je browser te staan. Kies daarna welke Opportunity-fases je wilt gebruiken en koppel de velden aan proposalvelden. Voor de terugschrijving kies je per proposalstatus welke Stage de Opportunity krijgt. De hele setup duurt ongeveer een kwartier.
Een sales-team van acht accountmanagers maakte voorstellen in Word en zette daarna handmatig Amount en Stage bij in Salesforce. De sales-ops-collega controleerde wekelijks de verschillen tussen voorstellen en pipeline. Met de koppeling ontstaat elk voorstel uit de Opportunity, met de juiste line items en contactpersoon. Bij ondertekening zet Proposal Expert de Stage op Closed Won en het bedrag op de getekende waarde. De wekelijkse controle vervalt en de forecast komt rechtstreeks uit de getekende voorstellen.
Proposal Expert koppelt via REST API + SOQL en OAuth 2.0 met PKCE. Tokens worden versleuteld met AES-256-GCM. Geschikt voor teams met strenge security-eisen.
Enterprise B2B sales-teams met Salesforce als core CRM, waar security en veld-flexibiliteit cruciaal zijn.