Proposals pushen vanuit HubSpot deals in twee klikken
De HubSpot-integratie van Proposal Expert koppelt je HubSpot-deals, contacten en bedrijven aan je voorstellen. Je gebruikt hem als je sales-team HubSpot als bron van waarheid gebruikt en je niet twee keer dezelfde gegevens wilt invoeren. Bij het aanmaken van een voorstel kies je een deal, waarna bedrijfsnaam, contactpersoon, dealbedrag en line items automatisch worden ingevuld. Zodra het voorstel is verzonden, bekeken of getekend, schrijft Proposal Expert de status en de waarde terug naar de deal in HubSpot, inclusief de pipeline-fase die je daaraan koppelt.
Vanuit HubSpot haalt Proposal Expert de deal (naam, bedrag, fase, verwachte sluitdatum), het bijbehorende bedrijf en de contactpersonen op. Line items op de deal worden omgezet naar prijsregels in het voorstel. De andere kant op schrijft Proposal Expert de proposalstatus (concept, verzonden, bekeken, getekend, afgewezen) en het definitieve voorstelbedrag terug naar de deal. Custom deal-properties koppel je zelf aan proposalvelden, zodat ook jouw eigen velden meegaan.
Ga in Proposal Expert naar Instellingen > Integraties en kies HubSpot. Je logt in bij HubSpot via OAuth en geeft de app toegang tot deals, contacten en bedrijven. Daarna kies je de pipeline waaruit je deals wilt ophalen en koppel je de velden: welke deal-property hoort bij welk proposalveld en welke proposalstatus zet de deal in welke fase. Dit duurt een paar minuten en vraagt geen technische kennis. Testen doe je met een bestaande deal.
Voorheen typte een accountmanager de klantnaam, het adres, de contactpersoon en het bedrag over uit HubSpot, en werkte na het tekenen de deal handmatig bij. Dat gebeurde vaak pas dagen later, waardoor de forecast achterliep. Met de koppeling maakt dezelfde accountmanager het voorstel vanuit de deal, ziet de sales manager in HubSpot dat het voorstel bekeken is, en springt de deal automatisch naar de volgende fase bij ondertekening. Minder overtypfouten, een actuele pipeline en tijd die naar verkopen gaat.
De HubSpot integratie haalt deal-, company- en contact-data automatisch naar je proposal. Status-updates (verzonden, bekeken, getekend) syncen terug naar de deal-record zodat je pipeline altijd up-to-date is.
Sales-teams die HubSpot als single-source-of-truth gebruiken en geen dubbele data-entry willen tussen CRM en proposal tool.