Koppel Pipedrive deals aan Proposal Expert voor snelle pipeline velocity
De Pipedrive-integratie van Proposal Expert koppelt deals, organisaties en personen uit Pipedrive aan je voorstellen. De adapter is gebouwd en getest, de OAuth-activatie bij Pipedrive volgt binnenkort. Je gebruikt hem straks als je pipeline in Pipedrive staat en je vanuit een deal in een paar klikken een voorstel wilt maken met organisatie, contactpersoon, dealwaarde en producten al ingevuld. Na verzending, weergave en ondertekening schrijft Proposal Expert de status en de waarde terug naar de deal, zodat je pipeline-fase klopt zonder handmatig werk.
Zodra de koppeling actief is haalt Proposal Expert de deal (titel, waarde, fase, verwachte sluitdatum), de organisatie en de gekoppelde personen op. Producten op de deal worden prijsregels in het voorstel. Terug naar Pipedrive gaan de proposalstatus en het definitieve voorstelbedrag, en je kiest per status welke deal-fase daarbij hoort. Custom fields op deals en organisaties koppel je via de veldmapping. Dezelfde functies als de HubSpot-integratie, met de objectnamen van Pipedrive.
Straks ga je naar Instellingen > Integraties > Pipedrive, log je in via OAuth, kies je de pipeline en koppel je de velden. Tot die tijd kun je al met Pipedrive-data werken: exporteer deals en personen als CSV en importeer ze in Proposal Expert, of gebruik de Proposal Expert API om voorstellen aan te maken. Wil je de koppeling vroeg testen? Meld je aan voor early access via de contactpagina, dan hoor je het zodra de activatie rond is.
Een groeiend sales-team met Pipedrive maakt nu voorstellen in een los document en zet daarna de dealwaarde en fase handmatig bij. Tussen versturen en bijwerken zitten vaak dagen, en de pipeline toont daardoor verouderde bedragen. Met de koppeling maak je het voorstel vanuit de deal, zie je in Pipedrive wanneer de klant het voorstel opent en verschuift de deal automatisch naar de volgende fase bij ondertekening. Tot de activatie levert de CSV-route al de tijdwinst bij het opstellen.
Pipedrive-integratie is technisch gereed (adapter geschreven), OAuth-credentials worden binnenkort geactiveerd. Alle features uit HubSpot-integratie zijn ook hier beschikbaar.
Snel-groeiende B2B teams met Pipedrive als CRM die pipeline velocity willen verhogen.