Dynamics 365 koppeling voor enterprise Microsoft-stack teams
De Dynamics 365-integratie van Proposal Expert koppelt Opportunities, Accounts en Contacts uit Microsoft Dynamics 365 Sales aan je voorstellen. De koppeling is in ontwikkeling en nog niet beschikbaar. Je gebruikt hem straks als je organisatie op de Microsoft-stack werkt en voorstellen wilt maken vanuit een Opportunity, met account, contactpersoon, geschatte omzet en producten al ingevuld. Proposal Expert schrijft daarna de proposalstatus en het voorstelbedrag terug naar de Opportunity. Tot die tijd werk je met de CSV-import of de API.
De koppeling zal de Opportunity (naam, geschatte omzet, salesfase, verwachte sluitdatum), het gekoppelde Account en de Contacts ophalen. Opportunity Products worden prijsregels in het voorstel. Terug naar Dynamics gaan de proposalstatus en het getekende bedrag, met een door jou gekozen salesfase per status. Authenticatie verloopt via OAuth 2.0 met Microsoft Entra ID. Custom velden op Opportunity en Account koppel je via dezelfde veldmapping als bij HubSpot en Salesforce.
Zodra de koppeling live is verbind je Dynamics 365 via Instellingen > Integraties, log je in en kies je de velden. Vandaag kun je al starten: exporteer Opportunities en Contacts uit Dynamics als CSV en importeer ze in Proposal Expert, of maak voorstellen aan via de Proposal Expert API vanuit Power Automate. Meld je via de contactpagina aan voor early access, dan hoor je het zodra je kunt testen. Een releasedatum noemen we pas als die vaststaat.
Een enterprise-team op Dynamics 365 maakt voorstellen nu in Word-sjablonen en werkt Opportunities achteraf bij. Sales-ops besteedt elke week tijd aan het gelijktrekken van bedragen. Met de koppeling ontstaat het voorstel uit de Opportunity, ziet de accountmanager in Dynamics wanneer de klant het opent, en zet ondertekening de Opportunity op gewonnen met het getekende bedrag. Tot de release levert de CSV-import al een groot deel van de tijdwinst bij het opstellen, en is de e-handtekening met audittrail al beschikbaar.
Integratie met Microsoft Dynamics 365 Sales is in ontwikkeling.
Enterprise teams op Microsoft tech stack.