Integración con Teamleader para equipos centrados en Países Bajos y Bélgica
La integración con Teamleader de Proposal Expert conectará negocios, empresas y contactos de Teamleader Focus con tus propuestas. Está en desarrollo y todavía no está disponible. La usarás cuando tu agencia neerlandesa o belga lleve la gestión de clientes y la facturación en Teamleader y quiera crear una propuesta desde un negocio, con la empresa, el contacto, el importe y los productos ya rellenados. Después Proposal Expert devolverá el estado y el valor al negocio y a su fase. Hasta entonces, usa la importación CSV o la API.
La integración leerá el negocio (título, valor, fase, fecha de cierre prevista), la empresa y los contactos. Los productos de tu catálogo de Teamleader pasarán a ser filas de precio en la propuesta, con su tipo de IVA. Hacia Teamleader volverán el estado de la propuesta y el importe firmado, con una fase de negocio por estado que tú eliges. La autenticación funcionará con el flujo OAuth 2.0 de Teamleader. Los campos personalizados de negocios y empresas usarán la misma asignación de campos que la integración con HubSpot.
Cuando la integración esté disponible, conectarás Teamleader desde Ajustes > Integraciones, aprobarás el acceso y asignarás los campos. Puedes empezar hoy mismo: exporta negocios y contactos de Teamleader en CSV e impórtalos en Proposal Expert, o crea propuestas con la API de Proposal Expert. Apúntate al acceso anticipado en la página de contacto y te avisaremos en cuanto la integración se pueda probar. Solo anunciaremos una fecha de lanzamiento cuando esté fijada.
Una agencia de doce personas sigue sus negocios en Teamleader y escribe las propuestas en un documento aparte. Tras la firma, un jefe de proyecto marca el negocio como ganado y copia el presupuesto en la facturación. Con la integración la propuesta arranca en el negocio, los datos de la empresa y los productos ya son correctos, y la firma marca el negocio como ganado de forma automática. El responsable de cuenta ve qué apartados ha leído el cliente antes de llamar. Hasta el lanzamiento, la importación CSV ya ahorra el tiempo de redacción.
La conexión con Teamleader está en desarrollo. Es popular entre agencias neerlandesas y belgas.
Agencias neerlandesas y belgas que trabajan con Teamleader.