Vincula tus propuestas a los tableros de Monday para un seguimiento visual
La integración con Monday.com de Proposal Expert vincula los elementos de tus tableros de Monday con tus propuestas. La usas cuando tu pipeline comercial o tu planificación de proyectos vive en Monday.com y no en un CRM tradicional. Con un token de API y la API GraphQL eliges un tablero y Proposal Expert lee las columnas que asignes (nombre del cliente, contacto, importe, estado) para rellenar la propuesta por adelantado. En cuanto una propuesta se envía, se abre o se firma, Proposal Expert actualiza la columna de estado y el importe en el elemento. No intervienen tokens de refresco.
Del tablero elegido, Proposal Expert lee el nombre de cada elemento, las personas vinculadas, la columna de importe y la columna de estado que hayas asignado. Las columnas de texto, número y estado se asignan a campos de la propuesta, así que un elemento con nombre de cliente, contacto y valor del negocio se convierte al momento en una propuesta rellenada. Hacia Monday, Proposal Expert escribe el estado de la propuesta en la columna de estado y el valor final en la columna numérica que elijas.
Crea un token de API en Monday.com desde tu perfil, en Developers. En Proposal Expert, ve a Ajustes > Integraciones > Monday.com y pega el token. El selector muestra tus tableros, eliges el que contiene tus negocios y asignas las columnas: cuál es el nombre del cliente, cuál el importe y cuál el estado. Después asignas los estados de propuesta a las etiquetas de estado. La configuración lleva unos minutos y sigue activa mientras el token sea válido.
Un estudio de proyectos seguía sus negocios en un tablero de Monday y escribía las propuestas aparte en un procesador de textos. Tras la firma, alguien tenía que actualizar el estado y el importe en el tablero, y se olvidaba con frecuencia. Con la integración la propuesta arranca en el elemento, el nombre del cliente y el importe ya son correctos, y el estado del tablero pasa a Firmada en cuanto el cliente firma. El tablero se vuelve lo bastante fiable para basar en él la planificación semanal y la previsión de ingresos.
A través de la API GraphQL de Monday.com, Proposal Expert vincula tus tableros con tu proceso de propuestas. Un selector de tablero mantiene la configuración sencilla, no hacen falta tokens de refresco y la integración sigue activa mientras el token de API sea válido.
Equipos comerciales y de proyecto que usan Monday.com como centro de seguimiento de negocios en lugar de un CRM tradicional.