Conecta los negocios de Pipedrive con Proposal Expert y acelera tu pipeline
La integración con Pipedrive de Proposal Expert conectará negocios, organizaciones y personas de Pipedrive con tus propuestas. El adaptador está construido y probado, y la activación de OAuth con Pipedrive llegará en breve. La usarás cuando tu pipeline viva en Pipedrive y quieras crear una propuesta desde un negocio en pocos clics, con la organización, el contacto, el valor del negocio y los productos ya rellenados. Después del envío, la apertura y la firma, Proposal Expert devuelve el estado y el valor al negocio para que tu fase de pipeline sea correcta sin trabajo manual.
Cuando esté activa, la integración lee el negocio (título, valor, fase, fecha de cierre prevista), la organización y las personas vinculadas. Los productos del negocio se convierten en filas de precio en la propuesta. Hacia Pipedrive vuelven el estado de la propuesta y el valor final, y tú eliges qué fase de negocio fija cada estado. Los campos personalizados de negocios y organizaciones se resuelven con la asignación de campos. Las funciones son las mismas que en la integración con HubSpot, con los nombres de objeto de Pipedrive.
Cuando esté disponible, abrirás Ajustes > Integraciones > Pipedrive, iniciarás sesión con OAuth, elegirás tu pipeline y asignarás los campos. Hasta entonces ya puedes trabajar con datos de Pipedrive: exporta negocios y personas en CSV e impórtalos en Proposal Expert, o usa la API de Proposal Expert para crear propuestas. ¿Quieres probar la integración antes que nadie? Apúntate al acceso anticipado desde la página de contacto y te avisaremos en cuanto la activación esté lista.
Un equipo comercial en crecimiento con Pipedrive escribe las propuestas en un documento aparte y luego actualiza el valor y la fase del negocio a mano. Entre el envío y la actualización pasan días, así que el pipeline muestra importes caducados. Con la integración la propuesta arranca en el negocio, Pipedrive muestra cuándo la abre el cliente y el negocio pasa a la siguiente fase automáticamente al firmarse. Hasta la activación, la vía del CSV ya ahorra el tiempo de redacción.
La integración con Pipedrive está lista a nivel técnico (adaptador escrito) y las credenciales de OAuth se activarán en breve. Todas las funciones de la integración con HubSpot estarán también aquí.
Equipos B2B de rápido crecimiento con Pipedrive como CRM que quieren acelerar su pipeline.