Conexión con Dynamics 365 para equipos enterprise en el stack de Microsoft
La integración con Dynamics 365 de Proposal Expert conectará oportunidades, cuentas y contactos de Microsoft Dynamics 365 Sales con tus propuestas. Está en desarrollo y todavía no está disponible. La usarás cuando tu organización funcione sobre el stack de Microsoft y quiera crear propuestas desde una oportunidad, con la cuenta, el contacto, los ingresos estimados y los productos ya rellenados. Después Proposal Expert devolverá el estado y el valor de la propuesta a la oportunidad. Hasta entonces, usa la importación CSV o la API.
La integración leerá la oportunidad (nombre, ingresos estimados, fase de venta, fecha de cierre estimada), la cuenta relacionada y los contactos. Los productos de la oportunidad pasarán a ser filas de precio en la propuesta. Hacia Dynamics volverán el estado de la propuesta y el importe firmado, con una fase de venta por estado que tú eliges. La autenticación funcionará con OAuth 2.0 y Microsoft Entra ID. Los campos personalizados de la oportunidad y la cuenta usarán la misma asignación de campos que las integraciones con HubSpot y Salesforce.
Cuando la integración esté disponible, conectarás Dynamics 365 desde Ajustes > Integraciones, iniciarás sesión y asignarás los campos. Puedes empezar hoy mismo: exporta oportunidades y contactos de Dynamics en CSV e impórtalos en Proposal Expert, o crea propuestas con la API de Proposal Expert. Apúntate al acceso anticipado en la página de contacto y te avisaremos en cuanto puedas probarla. Solo anunciaremos una fecha de lanzamiento cuando esté fijada.
Un equipo enterprise con Dynamics 365 escribe hoy sus propuestas en plantillas de Word y actualiza las oportunidades después. Operaciones de ventas dedica tiempo cada semana a cuadrar importes. Con la integración la propuesta arranca en la oportunidad, el comercial ve en Dynamics cuándo la abre el cliente y la firma marca la oportunidad como ganada con el importe firmado. Hasta el lanzamiento, la importación CSV ya aporta buena parte del ahorro de tiempo de redacción, y la firma electrónica con pista de auditoría ya está disponible.
La integración con Microsoft Dynamics 365 Sales está en desarrollo.
Equipos enterprise que trabajan sobre el stack tecnológico de Microsoft.