Conexión con Exact Online para pymes neerlandesas
La integración con Exact Online de Proposal Expert conectará clientes, contactos y artículos de Exact Online con tus propuestas. Está en desarrollo y todavía no está disponible. La usarás cuando tu empresa neerlandesa lleve su administración en Exact Online y quiera crear presupuestos con los datos del cliente, los artículos y los precios de Exact ya rellenados. Tras la firma, Proposal Expert devolverá el estado y el importe firmado para que el seguimiento en Exact pueda empezar enseguida. Hasta entonces, usa la importación CSV o la API.
La integración leerá los clientes (razón social, dirección, número de IVA), los contactos y los artículos con su precio de venta y su código de IVA. Los artículos pasarán a ser filas de precio en la propuesta, así que gestionas los precios en un solo sitio. Hacia Exact Online volverán el estado de la propuesta y el importe firmado, vinculados al cliente. La autenticación funcionará con el flujo OAuth 2.0 de Exact Online. Las oportunidades del módulo CRM de Exact se podrán vincular a propuestas si usas ese módulo.
Cuando la integración esté disponible, conectarás Exact Online desde Ajustes > Integraciones y elegirás la administración y los campos. Puedes empezar hoy mismo: exporta clientes y artículos de Exact Online en CSV e impórtalos en Proposal Expert, o crea propuestas con la API de Proposal Expert. Apúntate al acceso anticipado en la página de contacto y te avisaremos cuando puedas probarla. Solo anunciaremos una fecha de lanzamiento cuando esté fijada.
Una empresa instaladora con Exact Online copia los datos del cliente y los precios de los artículos en una plantilla de presupuesto, y se cuelan precios caducados. Tras la firma, el presupuesto se pasa a Exact a mano. Con la integración eliges el cliente y los artículos desde Exact, los precios y el IVA son correctos, y el presupuesto firmado se conserva con su pista de auditoría. Administración ve el estado sin tener que preguntar. Hasta el lanzamiento, la importación CSV ya aporta buena parte de ese ahorro de tiempo.
La integración con Exact Online está en desarrollo.
Pymes neerlandesas que trabajan con Exact.