Crea propuestas desde tus negocios de HubSpot en dos clics
La integración con HubSpot de Proposal Expert conecta tus negocios, contactos y empresas de HubSpot con tus propuestas. La usas cuando tu equipo comercial trata HubSpot como la fuente de verdad y no quieres introducir dos veces los mismos datos. Al crear una propuesta eliges un negocio y el nombre de la empresa, el contacto, el importe y las líneas de producto ya vienen rellenados. En cuanto la propuesta se envía, se abre o se firma, Proposal Expert devuelve el estado y el valor al negocio en HubSpot, junto con la fase de pipeline que hayas asignado.
Desde HubSpot, Proposal Expert lee el negocio (nombre, importe, fase, fecha de cierre prevista), la empresa asociada y los contactos. Las líneas de producto del negocio se convierten en filas de precio en la propuesta. En sentido contrario, Proposal Expert devuelve el estado de la propuesta (borrador, enviada, vista, firmada, rechazada) y el valor final al negocio. Las propiedades personalizadas del negocio las asignas tú a campos de la propuesta, así que tus propios campos también viajan con el negocio.
En Proposal Expert, abre Ajustes > Integraciones y elige HubSpot. Inicia sesión en HubSpot mediante OAuth y concede a la aplicación acceso a negocios, contactos y empresas. Después elige el pipeline del que quieres traer negocios y asigna los campos: qué propiedad alimenta qué campo de la propuesta y qué estado de propuesta mueve el negocio a qué fase. Tardas unos minutos y no necesitas conocimientos técnicos. Pruébalo con un negocio que ya tengas.
Antes, un comercial copiaba a mano el nombre del cliente, la dirección, el contacto y el importe desde HubSpot, y luego actualizaba el negocio después de la firma, a menudo días más tarde, con lo que la previsión se quedaba atrás. Con la integración, ese mismo comercial crea la propuesta desde el negocio, el responsable de ventas ve en HubSpot que la propuesta se ha abierto y el negocio pasa a la siguiente fase automáticamente al firmarse. Menos errores de transcripción, un pipeline al día y más tiempo para vender.
La integración con HubSpot trae los datos de negocio, empresa y contacto a tu propuesta de forma automática. Los cambios de estado (enviada, vista, firmada) vuelven al negocio para que tu pipeline esté siempre al día.
Equipos comerciales que usan HubSpot como única fuente de verdad y no quieren doble introducción de datos entre el CRM y la herramienta de propuestas.