Conexión con Zoho CRM para equipos comerciales de pymes
La integración con Zoho CRM de Proposal Expert conectará negocios, cuentas y contactos de Zoho CRM con tus propuestas. Está en desarrollo y todavía no está disponible. La usarás cuando tu equipo comercial pequeño o mediano funcione con Zoho CRM y quiera crear una propuesta desde un negocio, con la cuenta, el contacto, el importe y los productos ya rellenados. Tras el envío, la apertura y la firma, Proposal Expert devolverá el estado y el valor al negocio y a su fase. Hasta entonces, usa la importación CSV o la API.
La integración leerá el negocio (nombre, Amount, Stage, Closing Date), la cuenta y los contactos. Los productos asociados al negocio pasarán a ser filas de precio en la propuesta. Hacia Zoho volverán el estado de la propuesta (enviada, vista, firmada, rechazada) y el importe firmado, con una fase por estado que tú eliges. La autenticación funcionará con el flujo OAuth 2.0 de Zoho. Los campos personalizados de negocios y cuentas usarán la misma asignación de campos que las integraciones que ya están activas.
Cuando la integración esté disponible, conectarás Zoho CRM desde Ajustes > Integraciones y elegirás tu pipeline y tus campos. Puedes empezar hoy mismo: exporta negocios y contactos de Zoho en CSV e impórtalos en Proposal Expert, o usa la API de Proposal Expert para crear propuestas. Apúntate al acceso anticipado en la página de contacto y te avisaremos en cuanto la integración se pueda probar. Solo anunciaremos una fecha de lanzamiento cuando esté fijada.
Un equipo comercial pequeño con Zoho envía hoy sus presupuestos en PDF desde una plantilla y actualiza el negocio a mano después de la firma. El pipeline se queda atrás y nadie sabe si un presupuesto se ha leído. Con la integración el presupuesto arranca en el negocio, Proposal Expert muestra cuándo lo lee el cliente y durante cuánto tiempo, y la firma marca el negocio como ganado. Hasta el lanzamiento, la importación CSV ya ahorra el tiempo de redacción, con firma electrónica y seguimiento incluidos.
La integración con Zoho CRM está en desarrollo.
Equipos comerciales de pymes que trabajan con Zoho.